МФК «Займер» в рамках IPO планирует привлечь около 3 млрд рублей
Микрофинансовая компания «Займер» официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в апреле, говорится в сообщении компании.
В рамках IPO единственный акционер «Займера» — ее основатель Сергей Седов — планирует предложить инвесторам акции компании на сумму около 3 млрд рублей, сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале. «Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out», — заявил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров на звонке для аналитиков и журналистов.
«По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO», — отмечается в сообщении компании. Помимо институциональных, принять участие в IPO «Займера» смогут российские квалифицированные и неквалифицированные частные инвесторы.
Листинг и начало торгов акциями ожидаются в апреле 2024 года. Планируется, что сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга акций на Московской бирже. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов бумагами на Московской бирже.
Средства, привлеченные на IPO, компания планирует использовать для сделок M&A и реализации программы мотивации менеджмента через акции компании, заявил гендиректор МФК «Займер». При этом он отметил, что пока конкретных сделок на столе нет. «Уверен, что нам удастся найти объект для реализации нашей стратегии по увеличению доли рынка через покупку другой МФО», — отметил он. Программа мотивации находится в разработке, конкретные ее параметры пока не утверждены.
Компания планирует открыть собственное коллекторское агентство в 2024 году, развивать сферу среднесрочных займов (IL-займов и виртуальных карт с кредитным лимитом), запустить новый продукт – «товарные» POS-займы, а также развивать технологическую платформу и модель кредитного скоринга, следует из презентации компании для инвесторов, с которой ознакомились Frank Media.
«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов «до зарплаты» (PDL), а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тысяч рублей сроком до 12 месяцев (installment loans). Общий объем выдач займов компанией в 2023 году составил 53,1 млрд рублей (рост на 2% к 2022 году), клиентская база составляет 17 млн человек. Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. Чистая прибыль за 2023 год по МСФО выросла на 6%, до 6,1 млрд рублей.