Совкомбанк получил разрешение Банка России на приобретение «Хоум банка», говорится в сообщении Совкомбанка. Ранее уже было получено соответствующее разрешение от ФАС.
Как отмечается в сообщении, «Хоум банк» будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую Совкомбанк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки «Хоум банка».
Совкомбанк официально объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 года. Сделка будет проходить в два этапа. Сначала Совкомбанк купит 51% акций «Хоум банка». Эта покупка будет осуществлена за счет эмиссии новых акций покупателя в размере 5% от его уставного капитала. При этом выпущенные акции перейдут непосредственно акционерам «Хоум банка» без вывода их на биржу. Второй этап будет включать в себя приобретение остальных 49% акций «Хоум банка» — оплачена эта доля будет денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственного капитала, отмечали в банке.
Оценка «Хоум банка» в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). По результатам сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка может вырасти на 50%, до 9 млн; а объем розничных и депозитных портфелей увеличится на 25% и 20%, до 915 млрд и 945 млрд рублей, соответственно. «Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы «Хоум Банка» в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков», — заявляют в Совкомбанке.
Покупатель после сделки планирует интеграцию «Хоум банка», «то есть полное слияние», заявлял первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Процесс займет 9-12 месяцев. Объединенный банк будет работать под брендом Совкомбанка. Структуру акционеров объединенного банка, по словам Сергея Хотимского, кредитная организация раскрывать не будет.
Ранее «Хоум банк» (тогда он назывался банк «Хоум кредит») принадлежал международной инвестиционной группе PPF и Home Credit. Однако в сентябре 2022 года все 100% его акций были проданы «группе инвесторов» во главе с экс-председателем совета директоров «СПБ биржи» Иваном Тырышкиным. Позже Тырышкин продал свою долю. Подробности сделки не раскрывались. «Хоум банк» принадлежит компании «Хоум капитал» на 99,98% и Максиму Григорьеву – на 0,02%. Кому принадлежит на данный момент «Хоум капитал» доподлинно неизвестно – сейчас его учредители не раскрываются.
