Free-float МТС-банка после IPO может составить 15%

Доля акций МТС-банка в свободном обращении после первичного размщения акций может оказаться на уровне 15%, сообщил РБК его предправления Илья Филатов.

При этом в банке не исключают, что «в перспективе» объем будет увеличен. Сейчас кредитная организация продолжает подготовку к первичному размещению, анализирует рынок и ждет окно возможностей. «Мы никуда не спешим», — сказал Филатов. В то же время, предправления отметил, что сейчас в организации видят на рынке «высокий спрос на хорошие качественные активы». По его словам, МТС-банк прорабатывает вопрос IPO с 2021 года.

В банке рассматривают возможность привязать дивидендную политику к рентабельности банка, ROE, и соблюдению нормативов. При этом Филатов отметил, что для привлечения капитала кредитной организации не обязательно выходить на IPO: она может «легко» его получить на долговом рынке, в том числе через вечные облигации. «Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды», — считает он. Также после первичного размещения банк будет «активно смотреть на рынок M&A». Объем допэмиссии может составить около 19% от увеличенного капитала банка.

О том, что МТС-банк планирует провести первичное размещение акций на Мосбирже весной 2024 года, сообщал Reuters со ссылкой на четыре источника. Кредитная организация в ходе IPO планирует привлечь до 15 млрд рублей. Однако два источника, которые знакомы с планами банка, уточняют, что МТС-банк хочет привлечь с рынка до 10-11 млрд рублей при учете оценки в 1,1-1,4 капитала. Также один из собеседников агентства отметил, что при размещении будут участвовать только новые акции.