Альфа-банк заместит выпуск «вечных» евробондов стоимостью $400 млн

Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение бессрочных еврооблигаций локальными облигациями, следует из сообщения кредитной организации. Банк может разместить замещающие облигации серии ЗО-400 будут номинальной стоимостью до $400 млн. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом — денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Субординированные бессрочные евробонды на $400 млн банк разместил в ноябре 2021 года. Ставка купона по выпуску составила 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. А конце 2023 года банк заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году.

Российские компании и банки согласно указу президента должны до 1 июля 2024 года в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. При соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого.