ВТБ заработал 61,3 млрд рублей в январе-феврале 2024 года
Чистая прибыль второго по величине госбанка РФ ВТБ в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, следует из материалов банка. Годом ранее в первые два месяца она составляла 91,7 млрд рублей, таким образом, прибыль в 2024 году сократилась на 33,2%.
Это соответствует возврату на капитал в 17% (годом ранее составлял 36,7%). По итогам квартала банк демонстрирует снижение чистой прибыли на 33%, так как она не получает подпитки от операций с валютой, однако банку помогает рост бизнеса и низкие отчисления в резервы, следует из слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. По его словам, в отличие от прошлого года на прибыль не влияют разовые факторы, в частности валютная переоценка. Однако он обещает, что несмотря на это ВТБ по итогам первого квартала гарантированно превысит отметку 100 млрд рублей чистой прибыли.
- Чистые процентные доходы группы ВТБ за два месяца составили 107,1 млрд рублей, годом ранее были примерно на том же уровне — 110,5 млрд рублей, чистые комиссионные — 33,4 млрд рублей (25,9 млрд рублей годом ранее). Чистая процентная маржа сократилась с 3% до уровня в 2,4%.
- Расходы на создание резервов составили 10,9 млрд рублей, прибавив по сравнению с прошлым годом более 50%. При этом доля просроченных кредитов (NPL) сохраняется на уровне 3,2% (сократилась за год на 90 базисных пунктов). Стоимость риска составила 0,4% (годом ранее была 0,2%).
- Кредитный портфель по итогам двух месяцев составил 21,9 трлн рублей (до вычета резервов, рост на 4,2% с начала года), 14,9 трлн из которых — кредиты юрлицам. По словам Пьянова, банк был довольно консервативен в своих прогнозах по росту корпоративного портфеля — 10% за год — и теперь, когда половина этого плана выполнена, госбанк по итогам первого квартала может пересмотреть прогноз. Для компаний невыполнение или приостановка своих инвестпрограмм более болезненны, чем высокие ставки, объясняет он высокий спрос на кредиты со стороны компаний. Кредиты физлицам выросли в январе-феврале на 0,4%, по розничному бизнесу пересмотра прогноза топ-менеджмент не планирует.
- Депозиты прибавили на 1,2% с начала года, до 22,6 трлн рублей, в основном — за счет средств физлиц. Рост корпоративных депозитов составил 0,9%, розничных — 1,5%. Средства физлиц до 9,75 трлн рублей.
В конце февраля 2024 года Пьянов отмечал, что ВТБ планирует заработать в этом году 435 млрд рублей, из которых на основной бизнес придется около 275 млрд рублей, а еще около 160 млрд рублей может дать работа с заблокированными активами (100 млрд рублей), а также признание отложенного налогового актива группы «ФК Открытие» (60 млрд рублей). Это, по его мнению, компенсирует ухудшение макросреды, в которой работает банк.
Ранее Пьянов рассказывал, что у группы есть несколько стратегий работы с заблокированными активами. Успешность работы с которыми во многом будет поддерживать прибыль группы в 2024 год:
- неттинг заблокированных активов и обязательств — примерно на 183 млрд рублей. В 2022 году у подсанкционных банков появилась возможность провести реорганизацию — передать заблокированные активы новому юридическому лицу, которое будет вести расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами. Журналистам Пьянов заявил, что ВТБ будет выделать эту компанию ближе к концу года.
- взыскание заблокированных активов в суде (группа судится с OWH SE, бывшей VTB Europe, и VTB Capital — FM).
- продажа заблокированных активов, чтобы заработать на размере дисконта с контрагентом, у которого большой объем заблокированных обязательств. «Мы допускаем, что в 2024 году какой-то кусочек наших заблокированных активов будет иметь «recovery» через сделку с контрагентом, у которого в начальной точке есть избыток обязательств перед недружественными держателями», — описывал ранее он.
До конца первого квартала ВТБ может закрыть сделку по продаже заблокированных активов «на несколько десятков миллиардов рублей», так как нашел потенциального покупателя. «Мы находимся в финализации этой истории», — сказал Пьянов. Однако влияние этой сделки на финансовый результат госбанка он оценить отказался.