Российские железные дороги (РЖД) в пятницу 22 марта, официально объявили о начале процесса замещения своих еврооблигаций локальными бумагами, но уточнили, что не все выпуски евробондов могут подвергнуться замещению.
«РЖД в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными компанией RZD Capital, информирует о начале процесса подготовки исполнения заемщиком обязательств перед держателями таких еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения российских облигаций», — говорится в сообщении госкорпорации.
Однако под замещение не попадет рублевый выпуск объемом в 150 млрд рублей с погашением в октябре этого года (XS1701384494) – обязательства перед держателями этих бумаг, права на которые учитываются через российские депозитарии, будут исполнены напрямую.
Кроме того, РЖД подали документы на получение разрешения у правительственной не замещать еврооблигации RZD Capital:
- Бессрочные номинированные в швейцарских франках объемом 250 млн швейцарских франков (CH0419041618);
- Номинированные в швейцарских франков с погашением в 2025 году объемом в 350 млн швейцарских франков (CH0419041618);
- Номинированные в евро с погашением в 2027 году объемом 500 млн евро (XS1843437036);
- Номинированных в фунтах стерлингов с погашением в 2031 году объемом 650 млн фунтов стерлингов (XS0609017917).
Сейчас в обращении находятся 11 выпусков евробондов РЖД в четырех валютах. Погашение большинства бумаг намечено на 2025–2031 годы.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий российских эмитентов еврооблигаций выпустить замещающие локальные бумаги до 1 января 2024 года (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого). Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются российскими депозитариями. В декабре 2023 года срок действия указа был продлен до 1 июля 2024 года.
