Банки ждут падения выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30-40%

Крупные банки начали пересматривать прогнозы по ипотеке на 2024 год. То, что рекорд 2023 года с выдачами кредитов на 7,8 трлн рублей не повторить, стало понятно еще в конце прошлого года. Теперь вопрос насколько просядет выдача ипотечных кредитов в 2024 году.

Frank Media опросили крупных игроков рынка ипотеки, чтобы наглядно показать, насколько крутым будет пике для этого бизнеса в 2024 году.

В ноябре 2023 года второй по величине игрок рынка — ВТБ — прогнозировал снижение объемов выдач ипотеки в 2024 году примерно на 24-30%, до 5-5,5 трлн рублей. Однако в марте госбанк ухудшил прогноз до 4,6-5,1 трлн рублей (то есть ждет падения на 35-41%), следует из презентации руководителя кластера «Развитие ипотечных продуктов» ВТБ Марии Кузьминой.

«Новый прогноз рынка ипотеки мы строили, исходя из выросшей ключевой ставки и изменившихся условий господдержки в конце прошлого года: сокращения в два раза максимального размера кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей, увеличения до 30% первоначального взноса, ограничения количества льготных кредитов и пр.», — объяснила она. И предупредила, что ситуация на рынке ипотеки в этом году «очень подвижная», и прогноз еще может измениться. По ее мнению, итоговые результаты продаж будут зависеть от степени «охлаждения» спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики Центробанка. Такие же причины указывают и другие банки.

Регулятор ввел новые требования к макропруденциальным надбавкам с 1 марта, а к концу года обещает ввести первые количественные ограничения для ипотеки. То есть он сможет ограничивать долю ипотечных кредитов в общем портфеле. Действующие ограничения вкупе с высокими ставками уже более чем заметно повлияли на рынок. В Сбербанке по итогам февраля выдача ипотеки в годовом выражении рухнула на 39% к февралю 2023 года. Падение фиксируют практически во всех крупных банках.

Аналитический центр Дом.рф допускает, что в текущем году банки предоставят порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,5-4,7 трлн рублей, то есть снижение по их прогнозу в годовом выражении составит 35% по количеству и около 40% по объему, указывает его руководитель Михаил Гольдберг.

Ухудшил прогноз и Росбанк, который ждет снижения на 33% вместо 30%. Среди факторов, разумеется, ключевая ставка, зависимость от государственных программ, кризис ликвидности у игроков рынка, фактор регулятора, перечисляет директор департамента по работе с партнерами «Росбанк Дом» Павел Петров.

По оценке Альфа-банка, реалистичный прогноз для рынка ипотеки в 2024 году 5,8 трлн рублей. Это соответствует снижению выдач на 26%. Похожие ожидания у Совкомбанка, где ждут по итогам года 5,6 трлн рублей, что на 30% меньше по сравнению с рекордными показателями 2023 года.

Основными факторами замедления выдач являются высокая ключевая ставка, которая будет удерживаться на протяжении всего года, ужесточение регулирования ЦБ, направленное на уменьшение доли кредитов с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом, а также предполагаемое отключение программы «Льготной ипотеки», считает Гольдберг. Наличие льготных ставок по другим программам окажет поддержку первичному рынку, добавляет он: снижение ипотечных выдач на новостройки будет значительно ниже, чем в сегменте готового жилья.

В «Ак Барсе» уверяют, что еще в феврале выполнили план по выдаче за первый квартал и надеются «закрыть план» и по второму. Так как драйвером на рынке недвижимости являются новостройки со льготными госпрограммами, то основная работа большинства банков и государства в текущее время связана с получением лимитов, подтверждает руководитель направления организации продаж ипотечных кредитов банка «Ак Барс» Ольга Васянина. Она от прогнозов на год воздержалась.