«Эксперт РА»: потери банков в 2024 году «произойдут в розничном сегменте»

По итогам 2024 года чистая прибыль банковского cектора может снизиться на 13%, до 2,8 трлн рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки». При этом агентство отмечает, что валютная переоценка уменьшит свое влияние на финансовые результаты сектора. Агентство ожидает роста стоимости риска (COR) за счет высокой долговой нагрузки в ряде сегментов юридических лиц, также на это может повлиять «вызревание активов, сформированных в прошлом году». В 2023 году данный показатель также падал до 1,1% с 3% в 2022 году.

В 2023 году банки заработали 3,3 трлн рублей. Увеличилась за год и рентабельность балансового капитала с 2 до 25%. «Рекордной прибыли способствовали рост процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы и переоценка валютных активов», — говорится в обзоре. Также в качестве фактора роста чистой прибыли в прошлом году выступала положительная переоценка валютных позиций — на 0,5 трлн рублей.

Доля кредитных организаций, которые входят в топ-10, увеличится на фоне низкой стоимости фондирования и технологического превосходства над конкурентами. Так, по прогнозу агентства, к концу 2024 года чистая прибыль таких банков составит 2,1 трлн рублей.

Для средних же кредитных организаций прогнозируется увеличение внешних ограничений, которые скажутся на бизнесе, связанный с внешнеэкономической деятельностью. «Основные потери процентных и комиссионных доходов произойдут в розничном сегменте из-за ужесточения регулирования и пересмотра условий субсидируемых ипотечных программ», — поясняется в обзоре «Эксперт РА».

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО с начала 2023 года. Сперва они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%: с 1 января на них должно было приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. С октября Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%. При этом регулятор пока не видит оснований для ослабления МПЛ на выдачу потребительских кредитов.

«Эксперт РА» ждет дальнейшего ужесточения регулирование розничного сегмента в 2024 году. В большей степени это может произойти в части макронадбавок. «Кроме того, Банк России также планирует распространить МПЛ на ипотечный сегмент, что также ограничит возможности банков по наращиванию активов», — отмечается в обзоре агентства. На фоне пересмотра государственного софинансирования «Эксперт РА» прогнозирует, что объем выдач ипотечных кредитов сократится на 10-20% в сравнении с 2023 годом, а среднемесячный объем выдач ипотеки по итогам текущего года может составить 600-650 млрд рублей.

Однако корпоративное кредитование может сохранить стандартные темпы роста и привлекательную доходность, «в основном благодаря государственному стимулированию стратегических отраслей, поддержке (в том числе гарантийной) импорта и экспорта, проектам по развитию инфраструктуры и импортозамещению». При этом останется риск появления сложностей в цепочках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также остается возможность введения вторичных санкций, что повлечет за собой дополнительное резервирование банков.

Агентство также прогнозирует, что в 2024 году с банковского рынка могут уйти около 15 кредитных организаций из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи или отзыва лицензии.

Агентство ожидает, что отзыв лицензии может коснуться тех банков, которые находятся за пределами первой сотни в рейтинге по доле кредитных организаций на рынке. При этом агентство не исключает и осуществление точечных сделок, связанных с приобретением «дочек» иностранных банков.