По четверти «офисных» кредитов в немецком Aareal Bank объявлен дефолт
В прошлом году 25% кредитов на коммерческую недвижимость, выданных немецким банком Aareal Bank, были объявлены дефолтными, сообщает Financial Times. В кредитной организации отметили, что «многое еще впереди».
Aareal оценивает объем необслуживаемых «офисных» кредитов в США в 1 млрд евро. Весь портфель кредитной организации в этом сегменте составил 4 млрд евро. «Ожидаем ли мы, что впереди еще больше случаев? Да», — сказал исполнительный директор Йохен Клёсгес. По его мнению, ситуация на рынке коммерческой недвижимости США остается «очень сложной». В банке не считают, что рынок сможет быстро восстановится.
В четвертом квартале 2023 года Aareal увеличила резервы на возможные потери по кредитам в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2022 года: до €179 млн с €22 млн. Это негативно отразилось на операционной прибыли. В начале ноября банк прогнозировал ее на уровне не менее 240 млн евро в 2023 году. В четверг, 29 февраля, организация сообщила о снижении показателя на 38%, до 149 млн евро.
Вместе с тем, как ожидает Клёсгес, в 2024 году объем проблемных кредитов будет ниже чем 1 млрд евро — динамика начала замедляться. Размер резервов также был сокращен. Банк выделил €350 млн на покрытие потерь по кредитам на весь 2024 год по сравнению с €441 млн в прошлом году.
Как отмечает FT, Aareal, который принадлежит инвесткомпаниям Advent International и Centerbridge Partners, и другой немецкий банк, Deutsche Pfandbriefbank, котирующийся на бирже, получили наибольшие убытки от вложений в коммерческую недвижимость США. Кризис возник из-за высоких ставок и упавшего спроса на кредиты на офисные и торговые помещения.
Проблемы на рынке коммерческой недвижимости США отразились на банках по всему миру. Ранее стало известно, что банки Южной Кореи потеряли более триллиона вон ($750 млн) на инвестициях в коммерческую недвижимость за границей через фонды и другие финансовые инструменты. Больше половины инвестиций было направлено в Северную Америку. Также немецкий Deutsche Bank и японский Aozora рассказали об убытках от инвестиций в американскую недвижимость.