Компания «Киви» 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска четырехлетних облигаций «Киви финанс» серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей, сообщил эмитент. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом — АО «Киви» — в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО «Киви» на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Накануне рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг компании «Киви» сразу на восемь ступеней — с ruBBB+ до ruB- с развивающимся прогнозом.
Период представления уведомлений об акцепте оферты: 29 февраля — 8 апреля. Для исполнения договора купли-продажи облигаций владельцу бондов или уполномоченному им участнику торгов в срок с 10:00 до 13:30 МСК 11 апреля необходимо подать адресную заявку на продажу облигаций в систему торгов Московской биржи, адресованную агенту, с указанием цены продажи бондов и кодом расчетов T0. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка. Как отмечает регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, и в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на проведение отдельных операций. Кроме того, банк систематически допускал нарушения требования антиотмывочного законодательства.
Облигации «Киви финанс» серии 001Р-02 в ходе торгов на Московской бирже падали в цене на 60% — до 39,97% от номинала — на новостях об отзыве лицензии у Киви банка, их доходность достигала 73,74% годовых. В настоящее время бонды торгуются по цене 76,7% от номинала. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 3,4% годовых (или 340 базисных пунктов). Периодичность выплаты купонов — раз в квартал.
