ВТБ в 2024 году ожидает около 10 IPO средним объемом 5-10 млрд рублей
При сохранении текущей динамики рынка ВТБ ожидает увидеть в 2024 году еще около десяти IPO средним объемом 5-10 млрд рублей каждое, заявил журналистам руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. «Мы ожидаем наибольшей активности от IT-сектора, но также видим много перспективных эмитентов из более традиционных секторов экономики», — добавил он. На Мосбирже в этом году состоялось уже три IPO.
ВТБ считает, что на рынках акционерного капитала 2024 год станет даже более успешным, чем 2023 год. «Существующая динамика на рынке акционерного капитала сама по себе побуждает все больше компаний рассматривать возможность проведения IPO. Раньше многие компании считали, что IPO – исключительно для крупных компаний, а новых эмитентов малой и средней капитализации на рынке практически не появлялось. Тем не менее, опыт недавних сделок 2022 и 2023 годов доказал обратное — мы увидели успешные размещения новых эмитентов из разных индустрий и с разной рыночной капитализацией», — отметил Виталий Сергейчук.
По оценкам ВТБ, объем размещений корпоративных облигаций в 2024 году также будет не ниже 2023 года, когда он составил более 4 трлн рублей без учета замещающих, краткосрочных облигаций и частных размещений. «С 2014 года мы наблюдаем ежегодный рост локального долгового рынка, независимо от геополитических и экономических событий в мире. Кроме того, в этом году, по нашим оценкам, только потребности в рефинансировании могут составить более 3 трлн рублей. Выходить на рынок заимствований будут эмитенты из всех основных отраслей экономики, поскольку потребности в финансировании остаются, а международные рынки капитала сейчас недоступны», — сказал он.
По словам Виталия Сергейчука, некоторые эмитенты откладывают размещение облигаций на второе полугодие в ожидании снижения ключевой ставки, поэтому вероятно увеличение числа сделок после начала цикла смягчения денежно-кредитной политики.»Тем не менее, многие компании, которые не могут откладывать привлечение финансирования, выходят на рынок уже сейчас, в том числе, используя облигации с плавающей ставкой купона с привязкой к ключевой ставке или RUONIA», — отметил топ-менеджер ВТБ.