Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2023 год составила 1,5 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2023 год составила 1,509 трлн рублей, а за четвертый квартал — 359,7 млрд рублей, следует из сокращенной отчетности крупнейшей российской кредитной организации. За весь 2022 год банк заработал 287,8 млрд рублей («Сбер» пересмотрел прибыль по итогам позапрошлого года: согласно прежним данным, она составляла 270,5 млрд рублей. — FM).

Чистые процентные доходы в октябре – декабре 2023 года находились на уровне 736,3 млрд рублей (по итогам 12 месяцев они составили 2 564,6 млрд рублей, что на 36,8% больше показателя 2022 года). В третьем квартале банк получил 667,9 млрд рублей чистых процентных доходов. Их рост в последнем триместре года произошел «за счет увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», говорится в сообщении кредитной организации.

За четвертый квартал кредитная организация получила 210,4 млрд рублей чистых комиссионных доходов (по году — 763,9 млрд рублей, +9,4%). «Увеличение доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания стали основными драйверами роста (в третьем квартале чистые комиссионные доходы банка были на уровне 195,5 млрд рублей. – FM)», — отмечает «Сбер». В 2023 году совокупный объем переводов, платежей и эквайринга у группы вырос почти на 30%.

Таким образом, операционный доход до создания резервов Сбербанка вырос в четвертом квартале до 806,3 млрд рублей (по году — 3 165 млрд рублей, +66,3%) против 796,9 млрд рублей в июле – сентябре. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 30,1 млрд рублей в последнем триместре 2023 года и 265 млрд рублей за весь год (-52,3%). Стоимость риска составила 0,3% за четвертый квартал и 0,8% за весь 2023 года.

Операционные расходы группы по итогам последних трех месяцев 2023 года составили – 292 млрд рублей, а по итогам всего прошлого года — 924,4 млрд рублей (+27,2%). Рост операционных расходов за 2023 год произошел «на фоне масштабной программы по сокращению операционных затрат в 2022 году и высоких темпов роста бизнеса» в прошлом году, отмечает «Сбер»: «Повышение заработной платы сотрудникам группы с июля 2023 года также оказало влияние на динамику операционных расходов».

Розничный кредитный портфель группы вырос на 5,9% за октябрь-декабрь и на 29,3% с начала года, до 16,1 трлн руб. Доходность розничных кредитов в четвертом квартале выросла на 2,4 процентных пункта (п.п.) год к году и составила 14,1%.

• Ипотечный портфель «Сбера» вырос на 8,2% в четвертом квартале или на 34,9% за весь прошлый год: на конец 31 декабря он составил 10,2 трлн рублей. Выдачи ипотечных кредитов в октябре — декабре составили 1,4 трлн руб., а за 12 месяцев было выдано кредитов на 4,7 трлн рублей. «Повышенный спрос на ипотечные продукты, прежде всего, связан с ужесточением условий по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой», — отмечается в сообщении группы.
• Портфель потребительских кредитов снизился на 1,4% в последнем триместре года, до 3,9 трлн рублей, что «Сбер» объясняет «ужесточением регулирования». За 12 месяцев рост составил 10,9%. Выдачи потребительских кредитов превысили 3,1 трлн рублей по 2023 году и в 1,5 раза превысили выдачи кредитов за позапрошлый год. В четвертом квартале было выдано 0,6 трлн рублей таких кредитов.
• Портфель кредитных карт вырос на 9% за четвертый квартал прошлого года или 42,7% с начала года и составил 1,6 трлн рублей.

В четвертом квартале было выдано 6 трлн рублей корпоративных кредитов. Таким образом, за три последних месяца года корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% (+4,2% без учета валютной переоценки) и на 25,2% с начала года (+21,1% без учета валютной переоценки), составив 23,3 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов выросла в октябре – декабре на 2,9 п.п. год к году до 11,3%.

Качество кредитного портфеля в последнем триместре 2023 года улучшилось. Доля кредитов третьей стадии, включая изначально обесцененные, снизилась до 3,4% в четвертом квартале (-0,4 п.п. за три месяца). Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,2%.

Средства физических лиц в банке составили 22,9 трлн рублей, показав рост на 7% за четвертый квартал или на 23,8% с начала года. Стоимость средств физических лиц за октябрь — декабрь выросла на 2,3 п.п. год к году, до 7,1%. Средства юридических лиц выросли на 2,7% за четвертый квартал (+3,8% без учета валютной переоценки) или на 21,2% с начала года (+17,8% без учета валютной переоценки), до 13,8 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 4 п.п. год к году за четвертый квартал, до 8,7%.

Базовый капитал 1-го уровня Сбербанка за 2023 год вырос на 14,2%, до 6,1 трлн рублей. Общий капитал — на 13,7%, до 6,5 трлн рублей.

Активы группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 27,1% за год до 46,3 трлн рублей «преимущественно за счет роста кредитного портфеля».

Плотность активов, взвешенных с учетом риска, составила 85,1% и выросла на 1,2 п.п.  за год в основном за счет повышения ЦБ надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,2% и 13,5% соответственно, а общего капитала – 14%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,7% на конец 2023 года.