«Алкогольная группа Кристалл» (АГК, материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») определила цену размещения акций в рамках IPO в 9,5 рублей, сообщает компания. Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона (8-9,5 рубля за акцию). Книга заявок закрывается 21 февраля, старт торгов ожидается 22 февраля.
По итогам IPO компания привлечет около 1,15 млрд рублей (сумма рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен), говорится в пресс-релизе компании. Общий объем размещенных акций составил чуть более 121 млн или 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании исходя из цены размещения – 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money).
Впервые официально о желании провести IPO завод «Кристалл» сообщил в октябре 2023 года, тогда компания хотела выйти на биржу в четвертом квартале 2023 года. Однако уже в декабре компания сообщила, что проведение IPO отложено на январь 2024 года. После этого IPO снова было отложено — уже на февраль. Планировалось, что заявки на участие в IPO можно будет подавать до 22 февраля, а торги начнутся 26 февраля. Однако позже «Кристалл» заявил о досрочном закрытии книги заявок на участие в предстоящем размещении. «Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу», — пояснял основатель и владелец «Алкогольная группа Кристалл» Павел Победкин.
Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти акции, в случае их выкупа, будут в собственности АГК.
Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ликеро-водочных изделий. Компания не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.
«Алкогольной группы Кристалл» владеет «Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»), который входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Бенефициаром компании является Павел Победкин. Помимо поставок в 61 регион РФ, его продукция импортируется (в Казахстан, Азербайджан и Китай). Предприятие расположено в Обнинске (Калужская область). Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. Компания намерена занять к 2026 году на рынке ликеро-водочных изделий долю в 18%. По итогам 2023 года группа «Кристалл» ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю — 9% против 12% в 2022 году.
