Polymetal объявила о заключении соглашения о продаже российского бизнеса
Горнодобывающая компания Polymetal в понедельник, 19 февраля, объявила о заключении соглашения о продаже российского бизнеса исходя из его оценки в $3,69 млрд, следует из сообщения эмитента. Покупателем 100% холдинговой компании «Полиметалл» (здесь сосредоточены российские активы) выступит «Мангазея Плюс» (входит в группу «Мангазея» Сергея Ячункова).
Сделка включает денежную часть в размере $1,479 млрд, из которых $1,429 млрд составят дивиденды, выплаченные российской «Полиметалл» в пользу казахстанской Polymetal до закрытия сделки, и $50 млн — выплаты денежных средств покупателем продавцу. Кроме того, сделка включает чистый долг в $2,21 млрд, который останется на балансе российской компании и, таким образом, уменьшит консолидированный долг казахстанской Polymetal.
Из полученных в виде дивидендов средств Polymetal планирует направить $1,151 млрд на погашение его задолженности перед «Полиметаллом», остальные деньги — на общекорпоративные цели. В частности, совет директоров казахстанской компании намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности Polymetal.
В сообщении подчеркивается, что все расчеты будут проведены в российских рублях через финансовые организации, не являющиеся объектами санкций. Также отмечается, что в пятницу, 16 февраля, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) подтвердило, что не будет вводить санкции за проведение сделки или участие в ней.
«Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая необходимые регуляторные разрешения и одобрение собранием акционеров. Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года», — говорится в пресс-релизе компании.
Кроме того в сообщении отмечается, что сделка «даст возможность» Polymetal сосредоточиться на бизнесе в Казахстане: «В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане».
В августе прошлого года Polymetal завершила редомициляцию (перерегистрацию компании в другой стране) с острова Джерси (Великобритания) в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. В январе этого года казахстанская компания сообщила о том, что ее крупнейший акционер — группа ИСТ Александра Несиса — вышла из ее капитала: почти 24% ее акций приобрел консорциум оманских инвесторов (среди них — Maaden International Investment), став крупнейшей группой владельцев.
Акции Polymetal торгуются на Астанинской фондовой бирже (AIX), а также Московской бирже. Ранее бумаги компании также торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE), однако в прошлом году перестали. Впрочем, Александр Несис утверждал, что может возобновить листинг Polymetal на LSE после продажи российского бизнеса.
UPD: В первой половине понедельника на торгах на Московской бирже акции Polymetal подешевели. На 10.30 мск за одну бумагу давали 417,2 рублей, что на 5,4% меньше цены закрытия пятницы.