Завод «Кристалл» сокращает срок приема заявок для участия в IPO
«Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») подала на Московскую биржу документы о досрочном закрытии книги заявок на участие в предстоящем первичном размещении акций, говорится в сообщении компании. Теперь книга заявок закроется 21 февраля, а не 22 февраля, как планировалось ранее.
Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля. В тот же день начнутся торги акциями компании (ранее планировалось, что это будет 26 февраля). «Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу», — пояснил основатель и владелец «Алкогольная группа Кристалл» Павел Победкин.
В пресс-релизе компании отмечается, что объем предложения первичного выпуска акций — до 125 млн штук с привлечением средств в размере примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики. Ценовой диапазон предложения: от 8 до 9,5 рублей за акцию. С учетом ценового диапазона предложения, ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд до 8,6 млрд рублей.
Акции будут включены в третий уровень листинга Мосбиржи. Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на биржу. Также компания и контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на биржу с учетом некоторых обычных исключений.
Впервые официально о желании провести IPO завод «Кристалл» сообщил в октябре 2023 года, тогда компания хотела выйти на биржу в четвертом квартале 2023 года. Однако уже в декабре компания сообщила, что проведение IPO отложено на январь 2024 года. После этого IPO снова было отложено — уже на февраль.
«Алкогольной группы Кристалл» владеет «Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»), который входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Помимо поставок в 61 регион РФ, его продукция импортируется (в Казахстан, Азербайджан и Китай). Предприятие расположено в Обнинске (Калужская область). Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. Компания намерена занять к 2026 году на рынке ликеро-водочных изделий долю в 18%.