«Диасофт» разместит акции по 4500 рублей
Разработчик программного обеспечения «Диасофт» размещает акции в ходе IPO по 4500 рублей, говорится в сообщении компании. Компания оценена по верхней границе предложенного инвесторам диапазона (составлял 4000-4500 рублей), она привлекла 4,14 млрд рублей. Спрос был высоким и компания сократила срок сбора заявок на два дня.
- Компания разместила 800 тысяч акций, что соответствует 8% капитала компании перед IPO.
- Основную часть — 500 тысяч бумаг — составили акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (5% от существующего уставного капитала перед IPO). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для бумаг на вторичном рынке действующие акционеры предложили инвесторам часть своего пакета — 3% от капитала.
- Действующие акционеры также предоставили пакет в 15% акций для проведения стабилизации цены в течение 30 дней с даты стартана Московской бирже.
- Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения. Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров.
- В ходе IPO Компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал.
- По итогам IPO рыночная капитализация «Диасофта» составила 47,25 млрд рублей.
«Средства, привлеченные в результате gредложения, будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы», — говорится в сообщении компании. В январе «Диасофт» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой, планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю заработанную прибыль — не менее 80% от EBITDA.
«Диасофт» объявил о своем намерении выйти на Мосбиржу 1 февраля 2024 года. Ранее планировалось, что заявки на участие в IPO компания будет собирать с 7 по 14 февраля, а сами торги стартуют 15 февраля. Теперь же торги должны начаться 13 февраля. Планируется, что акции (торговый код — DIAS) будут торговаться во втором котировальном списке. Всего планировалось разместить 800 тысяч бумаг примерно на 4 млрд рублей.
«Диасофт» является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики и работает на рынке с 1991 года. Компания разрабатывает корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения), средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Основной рынок присутствия – Россия.