«Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») объявила ценовой диапазон предстоящего первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже на уровне 8-9,5 рублей за акцию, сообщили Frank Media в компании. Рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд до 8,6 млрд рублей.
Предлагаться на IPO будут бумаги из дополнительной эмиссии. Планируется разместить до 125 млн акций и привлечь примерно 1 млрд рублей. Компания может использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на биржу. Организатор размещения — «Финам».
Книга заявок будет открыта с 12 по 22 февраля. Окончательная цена предложения будет объявлена примерно 26 февраля. Планируется, что тогда же начнутся торги на Мосбирже. Бумаги по тикером KLVZ будут включены в «третий уровень» списка ценных бумаг Мосбиржи. В одном торговом лоте будет 100 акций.
Компания планирует начать выплаты дивидендов в 2025 году и направлять на выплаты 50-80% от прибыли, заявила финансовый директор группы Екатерина Шакирова в ходе дня инвестора АГК.
О том, что IPO «Кристалл» на Московской бирже может пройти в середине февраля, в январе сообщала сама компания. Тогда заявлялось, что в ходе IPO компания рассчитывает привлечь 1 млрд рублей и направить их на развитие. До этого компания планировала провести размещение еще в четвертом квартале 2023 года, затем — в январе 2023 года.
«Алкогольной группы Кристалл» владеет «Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»), который входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Помимо поставок в 61 регион РФ, его продукция импортируется (в Казахстан, Азербайджан и Китай). Предприятие расположено в Обнинске (Калужская область). Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. Компания намерена занять к 2026 году на рынке ликеро-водочных изделий долю в 18%.
