Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики «Диасофт» сократил время сбора заявок от инвесторов для участия в IPO до 12 февраля 2024 года, а также заявил о переносе даты торгов на Московской бирже на 13 февраля 2024 года, говорится в сообщении компании. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля, тогда же начнутся и сами торги.
«В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к предложению компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.
«Диасофт» объявил о своем намерении выйти на Мосбиржу 1 февраля 2024 года. Ранее планировалось, что заявки на участие в IPO компания будет собирать с 7 по 14 февраля, а сами торги стартуют 15 февраля. Планируется, что акции будут торговаться во втором котировальном списке. Торговый код — DIAS.
Ценовой диапазон для акций компании в рамках IPO установлен 4-4,5 тысяч рублей за акцию. Это соответствует оценке «Диасофт» на уровне 40 — 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO, а размер IPO может составить до 4,14 млрд рублей. Базовый размер IPO составит до 800 тысяч акций, что соответствует 8% от количества находящихся в обращении и выпущенных бумаг. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии размером 500 тысяч или 5% существующего уставного капитала. При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для бумаг на вторичном рынке действующие акционеры предложат инвесторам часть принадлежащих им акций — до 300 тысяч бумаг (или 3% от существующего уставного капитала).
Кроме того, действующие акционеры «Диасофта» рассчитывают воспользоваться преимущественным правом на приобретение акций допэмиссии — в количестве 100 тысяч штук (общий объем допэмиссии — 600 тысяч акций). Действующие акционеры представят также пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов бумагами компании на Мосбирже. При проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи бумаг в течение 180 дней после завершения IPO.
«Диасофт» является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики и работает на рынке с 1991 года. Компания разрабатывает корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения), средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Основной рынок присутствия – Россия.
