«Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль») увеличил объем предложения для предстоящего IPO на Московской бирже до 4,2 млрд рублей, цена размещения будет объявлена сегодня, 5 февраля, в 15.00 мск, сообщила компания на сайте раскрытия корпоративной информации. Компания фиксирует высокий интерес со стороны широкого круга институциональных инвесторов, говорится в ее сообщении. Ранее компания планировала привлечь до 3 млрд рублей.
Объем возможной стабилизации после размещения может составить до 15% от объема размещенных акций и брокер, оказывающий эмитенту услуги по размещению акций, планирует стать их маркет-мейкером, указано в нем. Средства от продажи акций компания планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, на снижение долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели.
Диапазон цены размещения «Делимобиля» в ходе IPO ранее составлял 245-265 рублей за акцию. Планировалось, что основной владелец «Делимобиля» продавать свои акции не будет. IPO будет проходить за счет бумаг дополнительной эмиссии. Книга заявок на первое IPO 2024 года была переподписана в три-четыре раза, ранее писали Reuters и «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Компания «Делимобиль» была основана в 2015 году и является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24,2 тысячи машин.
О возможности проведения публичного размещения акций «Делимобиль» задумался давно – еще в 2021 году. Тогда сервис хотел разместиться на Московской и Нью-Йоркской биржах. Однако в ноябре того года «из-за рыночных условий» компания перенесла IPO на 2022 год, писал РБК. В мае 2022 года в интервью «Интерфаксу» основатель сервиса Винченцо Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет. А в сентябре 2023 года гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина утверждала, что в «краткосрочной перспективе» (что, по ее словам, подразумевает, скорее, годовой интервал) видит компанию публичной с акциями, торгуемыми на Московской бирже (цитата по «Интерфакс»).
В 2023 году компания впервые вышла на чистую прибыль по МСФО, которая за 9 месяцев года составила 1,4 мдрд рублей. Выручка компании выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября 2023 года снизилось до 3,5х.
