Цена размещения «Делимобиля» на первичном публичном размещении акций (IPO) на Московской бирже может составить 245-265 рублей за акцию, сообщила компания на сайте раскрытия корпоративной информации. Итоговая цена будет установлена советом директоров компании после завершения этапа сбора заявок с 29 января по 5 февраля. Торги акциями могут начаться на Мосбирже 7 февраля.
Уставный капитал компании состоит из 160 млн акций, таким образом, капитализация компании оценивается в сумму от 39,2 млрд до 42,4 млрд рублей. В ходе IPO планируется привлечь до 3 млрд рублей. Основной владелец «Делимобиля» «Каршеринг Руссия» продавать свои акции не будет. IPO будет проходить за счет бумаг дополнительной эмиссии.
«Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели», — говорится в релизе компании. Ранее «Делимобиль» сообщал, что планирует увеличить рыночную долю в городах присутсвия, а также расширить географию предоставления услуг: компания планирует выходить в три-пять новых городов ежегодно.
Компания также сообщила, что по итогам премаркетинга сформирован предварительный спрос от «крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов» на заявленный размер IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона.
Компания «Делимобиль» была основана в 2015 году и является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24,2 тысячи машин.
«Делимобиль» в 2023 году впервые вышел на чистую прибыль по МСФО, которая за 9 месяцев года составила 1,4 мдрд рублей. Выручка компании выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября 2023 года снизилось до 3,5х.
О возможности проведения публичного размещения акций «Делимобиль» задумался давно – еще в 2021 году. Тогда сервис хотел разместиться на Московской и Нью-Йоркской биржах. Однако в ноябре того года «из-за рыночных условий» компания перенесла IPO на 2022 год, писал РБК. В мае 2022 года в интервью «Интерфаксу» основатель сервиса Винченцо Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет. А в сентябре 2023 года гендиректор «Делимобиля» утверждала, что в «краткосрочной перспективе» (что, по ее словам, подразумевает, скорее, годовой интервал) видит компанию публичной с акциями, торгуемыми на Московской бирже (цитата по «Интерфакс»).
