В условиях рекордного оттока капитала, последовавшего в прошлом году за крахом пяти региональных банков США и европейского гиганта Credit Suisse, привлечение банковских депозитов для банков стало иметь решающее значение для предотвращения кризиса и обеспечения долгосрочной устойчивости. Об этом говорится в докладе “Розничный банкинг. Основные тенденции 2024 года”, подготовленном международной консалтинговой компанией Capgemini.
“После рекордного оттока средств в начале 2023 года, который немного стабилизировался во второй половине года, банки были вынуждены конкурировать с помощью высоких ставок, чтобы удержать и приумножить депозиты, — говорится в докладе. — Даже если процентные ставки снизятся в 2024 году, стоимость депозитов, скорее всего, останется высокой”.
Как отмечается в документе, в 2023 году банковский бизнес подвергся “тройному удару”: на него оказали существенное влияние вялый экономический рост, инфляция и высокая стоимость заемных средств. Так, за два последних года в странах с развитой экономикой процентные ставки выросли примерно на 400 базисных пунктов (б.п.), а в развивающихся странах — на 650 б.п. Кроме того, в 2023 году был зафиксирован сильнейший отток средств клиентов из банков. Данные Федеральной службы страхования вкладов США (FDIC) свидетельствуют о самом значительном квартальном сокращении депозитов с начала ведения учета в 1984 году: в первом квартале 2023 года объем депозитов сократился на $472,1 млрд, или почти на 3%. После этого депозиты в американских банках снижались еще четыре квартала подряд. При этом по данным Федеральной резервной системы США, американцы сняли в 2023 году со своих банковских счетов $98,4 млрд с учетом сезонных колебаний.
Кроме того, в начале 2023 года общий объем депозитов упал и на нескольких крупных европейских рынках. Согласно данным S&P Global Market Intelligence и Европейского центрального банка (ЕЦБ), депозиты в банках Франции, Италии, Испании, стран Бенилюкса, и Скандинавии в марте 2023 года снизились по сравнению с мартом 2022 года, при этом наибольшее снижение было зафиксировано в Испании — на 5,9%. В Великобритании граждане также снимали средства со своих сберегательных счетов в мае 2023 года рекордными темпами: всего они забрали 3,8 млрд фунтов стерлингов ($4,6 млрд) сбережений, что стало самым значительным оттоком с момента начала ведения статистики 25 лет назад.
Как отмечают аналитики Capgemini, исходя из прогнозируемых тенденций, от банков в 2024 году будет требоваться баланс между устойчивостью бизнеса и непрерывными инновациями, чтобы преодолевать глобальные макроэкономические сложности. Сохранение позиций на рынке будет сложной задачей, поскольку новые игроки, новые технологии и новые правила продолжат трансформировать банковский ландшафт.
Кроме того, снижающийся спрос на кредиты на фоне роста стоимости заимствований заставляют банки с осторожностью прогнозировать ухудшение качества кредитов. Поэтому, чтобы поддерживать рентабельность, банкам придется сокращать расходы, закрывать филиалы и оптимизировать сеть банкоматов, считают авторы доклада.
К движущим факторам экономической турбулентности в Capgemini отнесли высокие процентные ставки, сокращение денежной массы, жесткое банковское регулирование и геополитическую напряженность.
