Калужский ликероводочный завод «Кристалл» может отложить проведение первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже с января на февраль, если Банк России запросит у компании дополнительные данные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам» (выступает в качестве организатора IPO) Алексея Курасова.
«В настоящий момент ожидаем получения всех необходимых документов от Центрального банка. Однако, если регулятор запросит дополнительные данные, размещение будет проведено в феврале», — заявил Курасов.
В начале октября 2023 года завод «Кристалл» сообщил о планах провести первичное размещение акций на Мосбирже в четвертом квартале 2023 года. Однако уже в декабре компания сообщила, что проведение IPO отложено на январь 2024 года. Размер размещения должен составить от 1 млрд до 1,5 млрд рублей в зависимости от рыночной конъюнктуры. Средства от размещения планировалось направить на реализацию стратегии роста и замещения ушедших из России западных ликероводочных производителей. В «Кристалле» рассматривали механизм cash-in, согласно которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций.
В марте 2023 году «Кристалл» впервые вышел на долговой рынок, разместив на Мосбирже трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. Большую часть бумаг тогда купили частные инвесторы. Рейтинг кредитоспособности компании от «Эксперт РА» составил ruB+ (низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности).
