МТС-банк (входит в группу МТС) рассматривает возможность проведения IPO в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке и знакомых с планами сделки. Акционер банка вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка», говорит один из них.
Как отмечает источник, банк планирует вывести на рынок миноритарную долю в этом году «при наличии окна». Банк видит потенциал спроса со стороны институционалов и розничных инвесторов. Консультант для сделки еще не выбран, добавил источник издания. Один из собеседников РБК, знакомый с планами МТС, утверждает, что IPO МТС-банка может состояться в формате cash-in.
О том, что МТС-банк может выйти на биржу, еще в 2021 году говорил Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк. Тогда планировалось, что IPO может состояться в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, однако сделка не состоялась. При этом в конце 2023 года он отмечал, что IPO МТС-банка не состоится в 2024 году.
МТС-банк специализируется на розничном кредитовании. В феврале 2023 года МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Как отмечают в «Эксперт РА», банк за 2023 год покажет прирост розничного кредитования примерно на треть, несмотря на санкции, его комиссионные доходы тоже существенно увеличились. Последний раз акционер докапитализировал МТС-банк в начале 2022 года, но для продолжения роста требуется новая «инъекция в капитал».
Успех размещения МТС-банка во многом будет зависеть от установленной оценки актива, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, кредитная организация может быть оценена в 1,1–1,4 капитала. С учетом данных о собственных средствах МТС-банка на 1 декабря, речь может идти о 76,5–97,3 млрд рублей.
Сейчас МТС-банк полностью принадлежит компании МТС. В свою очередь 42% МТС принадлежит АФК «Система».
Представители МТС, МТС-банка и АФК «Система» отказались от комментариев.
