Оператор каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года, говорится в сообщении компании. «Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.
Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании – до 10% от текущего уставного капитала «Делимобиля» (компания планирует разместить по открытой подписке до 48 млн штук акций). По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%. В рамках предложения существующий единственный акционер компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста. Сразу после IPO компания примет на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций самой компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
Акции компании на IPO могут купить как квалифицированные, так и неквалифицированные частные инвесторы, а также российские институциональные инвесторы. Привлеченные в ходе IPO средства «Делимобиль» планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. «Сделка также позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость компании среди партнеров и клиентов», — отмечается в заявлении компании.
Организаторами размещения будут Газпромбанк, БКС и инвестбанк «Синара». Среди потенциальных организаторов: «Атон», «Алор+», «Ньютон Инвестиции», «Ренессанс Брокер», «Финам», Райффайзенбанк, ИФК «Солид».
Компания «Делимобиль» была основана в 2015 году и является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24,2 тысячи машин.
«Делимобиль» в 2023 году впервые вышел на чистую прибыль по МСФО, которая за 9 месяцев 2023 года составила 1,4 мдрд рублей. Выручка компании по МСФО выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2023 года снизилось до 3,5х. Согласно сообщению компании, «Делимобиль» планирует увеличить рыночную долю в городах присутсвия, а также расширить географию предоставления услуг: компания планирует выходить в 3-5 новых городов ежегодно.
В конце 2021 года компания готовилась провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах, но затем отложила размещение.
Аналитики инвестбанка «Синара» прогнозируют, что без учета поступлений от предстоящего IPO средств справедливая рыночная капитализация компании на конец 2024 года составит 71,7 млрд рублей. По итогам 2026 года «Делимобиль» сможет выплатить 5,6 млрд рублей в виде дивидендов (50% от чистой прибыли по МСФО), что эквивалентно 7,8% целевой рыночной капитализации на конец года, отмечают эксперты.
