QIWI планирует выкупить до 10% своих акций на бирже

Финтех QIWI завершает реструктуризацию бизнеса, в рамках которой продает менеджменту российский бизнес, консолидированный в компании «Киви». Денежные средства, полученные от сделки, будут направлены на развитие международного бизнеса, а также на обратный выкуп акций с Nasdaq и Московской биржи (до 10% акций компании), говорится в сообщении компании.

После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций с Nasdaq и Московской биржи. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6,3 млн акций). «Это предоставит ликвидность тем акционерам, которые предпочтут монетизировать свои инвестиции в QIWI на этом этапе», — отмечает компания.

Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 рублей за одну акцию, что представляет среднюю цену за акцию за последние 12 месяцев. На закрытии основных торгов в пятницу, 19 января, акция компании стоила 620 рублей за бумагу. Цена выкупа акций на бирже NASDAQ в долларах США будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ на дату, указанную в документации к обратному выкупу на момент его начала. Обратный выкуп акций подлежит утверждению на внеочередном собрании акционеров, которое должно скоро состояться.

Выкупленные в рамках buyback акции станут казначейскими, в дальнейшем могут быть использованы для сделок группы по слияниям и поглощениям, отмечается в сообщении.

«Выкуп менеджментом российских активов QIWI знаменует собой поворотный момент для компании. Действуя в интересах всех стейкхолдеров QIWI, совет директоров комплексно проанализировал предложение по продаже активов и результаты реструктуризации. Мы пришли к выводу, что продажа — это наиболее благоприятный вариант развития событий для всех сторон в текущих условиях. Для тех акционеров, кто уже сейчас хочет монетизировать свои доли, мы инициировали одобрение последующего обратного выкупа акций», — говорится в заявлении компании.

Российский бизнес, консолидированный в компании под названием «Киви», остается под руководством Андрея Протопопова, ныне главного исполнительного директора QIWI. Сделка реструктуризирована так: QIWI продаст российские активы, консолидированные «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech, которая и принадлежит Андрею Протопопову.

Цена сделки составляет 23,75 млрд рулей и учитывает дисконт за иностранное участие и «повышенный уровень неопределенности в связи со временными ограничениями Банка России на некоторые операции «Киви банка». Сделка одобрена российскими регулирующими органами и советом директоров QIWI. Взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: так, 11,875 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки, а остальные 11,875 млрд рублей — четырьмя равными долями, начиная с четвертого квартала 2024 года.

После закрытия сделки Андрей Протопопов продолжит руководить бизнесом «Киви» в России, при этом он покинет руководящие посты в QIWI. Позицию главного исполнительного директора займет Алексей Мащенков (сейчас он финансовый директор), а Елена Никонова (сейчас – его заместитель) станет финансовым директором. «Таким образом и в российском и в международном бизнесе сохраняется преемственность команды», — говорится в компании.

В российский контур входят «Киви банк», QIWI Кошелек, QIWI Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney, и ряд других проектов. «Развитие «Киви» в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций, бизнес продолжит свое динамичное развитие», — отмечает компания.

В то же время международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках проекта QIWI. «По итогам закрытия сделки компания получит мощный импульс как для развития существующих бизнесов, так и для неорганического роста в рамках реализации M&A стратегии», — отмечают в компании. Так как реструктуризация бизнеса позволит QIWI сохранить действующий листинг на Nasdaq и на Московской бирже. «После завершения реструктуризации QIWI будет иметь достаточно средств для амбициозного роста и продолжит полностью соответствовать требованиям NASDAQ и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — FM)», — заявляют в компании. Реструктуризация никак не повлияет на доступность сервисов, работу продуктов и взаимоотношения с партнёрами.

О предстоящем разделении бизнеса на российский и международный сегменты группа объявила еще в начале июня 2023 года. План реструктуризации компания представила на заседании комиссии Nasdaq, поэтому биржа удовлетворила апелляцию QIWI и отменила свое решение о делистинге при условии успешного разделения бизнеса. В представленный QIWI план вошли следующие шаги: завершение передачи всех российских активов российской «дочке» до 30 июня 2023 года; подготовка промежуточной финансовой отчетности и завершение продажи активов, находящихся в России не позже 30 августа 2023 года; предоставление к 11 сентября 2023 года Nasdaq отчета по соблюдению всех требований для продолжения листинга. После чего QIWI попросила Nasdaq продлить срок, отведенный на завершение реструктуризации бизнеса, до 11 ноября 2023 года. Дополнительное время потребовалось для завершения заключительного этапа продажи российских активов, который требует определенных разрешений регулирующих органов.

QIWI управляет одним из крупнейших в России платежных и финансовых сервисов. Компания предлагает услуги для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также услуги по цифровому маркетингу от Realweb и Flocktory.