Оптимистичный сценарий по прибыли российского банковского сектора на 2024 год — 3 трлн рублей, следует из обзора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Но есть стоп-фактор, который банкам может помешать, считают аналитики агентства, банкам сложно предсказать, как повышение процентных ставок скажется на качестве долгов в корпоративном
сегменте.
АКРА допускает, что банки могут столкнуться с «существенным объемом реструктуризаций и досозданием резервов». В итоге прибыль 2024 года рискует оказаться ниже указанного прогноза.
В отличие от АКРА ЦБ и госбанки в прогнозах оказались гораздо скромнее. Центробанк прогнозирует прибыль банковского сектора в 2024 году на уровне «более 2 трлн рублей». Похожую оценку ранее давал президент ВТБ Андрей Костин. Прибыль российских банков в 2024 году достигнет уровня 2021 года, говорил он: «Нам кажется, что сектор вряд ли превысит уровень 2023 года». Чистая прибыль российских банков в 2021 году составила 2,4 трлн рублей.
«ЦБ повышает ставку с одной целью – снизить выдачу кредитов. И когда ставка поднимается вдвое, то обязательно будет происходить замедление темпов кредитования. Я не очень представляю, как с учетом замедления темпов кредитования – потребительского, ипотечного, как в такой ситуации может расти прибыль банковского сектора? Это в целом маловероятно», — резюмировал Костин. Председательница ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что у банков будет возможность зарабатывать, несмотря на замедление роста портфелей.
Однако АКРА считает, что все же возможности зарабатывать в 2024 году сильно завязаны на разовые достижения. «Несмотря на ожидающийся рост чистого процентного и комиссионного дохода в 2024 году, способность отрасли повторить или превзойти выдающийся результат 2023 года в значительной мере будет зависеть от таких факторов, как «доходы от операций с валютой», а также объемы резервов по кредитным убыткам, пишут аналитики.
«Есть четкое понимание, что прибыль банковского сектора по итогам 2024 года будет гарантированно серьезно ниже, чем 2023-го. Мы наслаждаемся последними месяцами уходящей красивой эпохи». — говорил в сентябре первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Банки доказали в 2023 году, что способны адаптироваться к росту ставок даже в условиях, когда средняя срочность активов превышает срок обязательств. Несмотря на то, что в 2024 году маржинальность кредитования будет «под определенным давлением», пишут аналитики АКРА, однако она вряд ли снизится значительно. У банков есть подспорье — достаточно большая доля корпоративных кредитов с плавающей ставкой, а стоимость фондирования будет снижаться на фоне притока средств населения на вклады. С учетом этого АКРА ожидает, что чистая процентная маржа сектора в 2024 году будет на уровне 4–4,3%. Также там считают, что банки смогут удержать на приемлемом уровне и комиссионные доходы, не связанные с кредитными операциями (в 2023 году составит 2 трлн рублей — FM), несмотря на ряд мер по ограничению комиссий (например, при переводе денежных средств и оплате ЖКХ отдельными категориями населения). На достижение этой цели сейчас направлены значительные усилия в маркетинговой сфере и инвестиции, пишут АКРА.
