Чистая прибыль банков в ноябре перестала падать

Российские банки в ноябре заработали 268 млрд рублей чистой прибыли, что чуть выше октябрьского результата (составил 256 млрд рублей), следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора».

Банки сохранили темп роста прибыли несмотря на разовые высокие траты на резервирование (145 млрд рублей против 113 млрд рублей в октябре) — в этом им помогли доходы от операций с валютой и ценными бумагами. Доходы от переоценки выросли почти на 5% за месяц.

С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток в 300 млрд рублей от переоценки ОФЗ напрямую в капитале.

В ноябре темп роста корпоративного кредитования несколько снизился – с 2,3% до 2%, или +1,4 трлн рублей. Однако по оценкам ЦБ он все еще остается высоким. Для сравнения: среднемесячный
прирост в 2022 год составил около 1%.

Корпоративные кредиты росли как в рублях, так и в валюте — на 1,8% и 3% соответственно. Рублевые выросли на 1,1 трлн рублей, а в валюте — на 370 млрд рублей. Кредиты выдавались основном в валютах дружественных стран.

В основном компании за счет кредитов финансируют сделки M&A — на них пришлось около четверти прироста. Если бы этих сделок не было рост составил бы лишь 1,6%. Еще около 10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья. Кроме того, значительный вклад внесли транспортные и нефтегазовые компании, а также финансовые (факторинговые, лизинговые) дочерние компании банков. Некоторые компании стремились выбрать лимиты в условиях ожидания возможного ужесточения денежно-кредитных условий, а также поступления оплаты по бюджетным контрактам в декабре, пишет ЦБ.

Рост ипотечного портфеля продолжил замедляться и составил 2,8%. Однако до среднего темпа в 1,8%, которого хотел бы добиться регулятор, банкам еще далеко. Всего было выдано кредитов на 726 млрд рублей, что не сильно ниже, чем в октябре.

Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы, констатируент регулятор: иногда они комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков, которые стремятся продать больше жилья до конца года. К тому же высокий спрос на недвижимость сохраняется из-за роста инфляции.

Сокращение выдач при неизменном темпе роста портфеля говорит о снижении погашений, в том числе досрочных, считает ЦБ. И допускает, что некоторые заемщики, у которых есть свободные средства, предпочитают размещать их на депозитах под высокие ставки, а также больше тратят на потребление в конце года.

В ноябре 2023 года рост потребительского кредитования замедлился с 1,1% до 1%. ЦБ объясняет стагнацию высокой потребительской активностью, которая не дает снижаться темпам роста розничного кредитования.

«В декабре мы ожидаем существенного замедления потребительского кредитования из-за действующих макропруденциальных ограничений, а также роста ставок по кредитам». — пишет ЦБ.

Средства компаний в ноябре резко выросли на 1,3 трлн рублей или 2,6% (в октябре рост составлял 0,2%) из-за притока экспортной выручки. В основном — на 1,1 трлн рублей — на рублевые счета.

Прирост средств населения ускорился с 1,4% в сентябре до 2,1%, или 862 млрд рублей. У физлиц росли только остатки в рублях (2,3%), при этом продолжился переток средств с текущих счетов (-3,5%) на срочные вклады (+5,5%). Привлекательность последних росла по мере увеличения ставок по кредитам. Это также способствовало возврату наличных денег в банковскую систему — примерно на 300 млрд рублей.