«Мосгорломбард» продлил срок сбора заявок на приобретение его акций на IPO
«Мосгорломбард» продлевает срок сбора заявок на приобретение ее обыкновенных акций со стороны инвесторов в рамках первичного публичного размещения бумаг (IPO) на Московской бирже, сообщала группа во вторник, 12 декабря.
«Предварительный период сбора заявок на приобретение акций… в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов», — говорится в сообщении «Мосгорломбарда». Как ожидается, торги бумагами компании начнутся в следующую пятницу, 22 декабря.
Сбора заявок рамках IPO начался 7 декабря и должен был завершиться 13 декабря 2023 года. Ценовой диапазон был установлен на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию (ожидаемая капитализация компании на IPO должна составить 3,5-4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций).
Принять участие в IPO могут квалифицированные, институциональные, а также неквалифицированные инвесторы, но после прохождения тестирования. Участники IPO смогут через шесть месяцев после завершения сделки дополнительно купить по цене IPO обыкновенные акции в количестве до 20% от общего числа ценных бумаг, приобретенных ими в рамках первичного размещения.
Официально компания объявила о планах провести IPO с листингом на Московской бирже в начале декабря. Размещение предполагалось по схеме cash-in, то есть все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены в компанию. В сообщении «МГКЛ» отмечается, что полученные от размещения средства будут направлены на реализацию стратегии развития. Мосбиржа уже включила обыкновенные акции «Мосгорломбард»а в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, тикер эмитента — MGKL.
Уставный капитал компании сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей и 27,4 тысяч привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля «префов» в уставном капитале — 23,9%, обыкновенных акций — 76,1%. После IPO компания хочет перераспределить «префы» среди сотрудников в качестве мотивационного вознаграждения, а также раздробить эти акции, в результате чего номинальная стоимость привилегированных и обыкновенных акций станет одинаковой. При этом отношение привилегированных акций к уставному капиталу после дробления останется неизменным.
После дробления может быть произведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные, если акционеры компании примут соответствующее решение. В случае, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий, в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций. Привилегированные акции будут погашены. Предполагается, что после конвертации уставной капитал на 100% будет состоять из обыкновенных акций в количестве 1,15 млрд штук без учета дополнительных бумаг, размещенных в ходе IPO.