«Софтлайн» провела SPO по нижней границе ценового диапазона
Вторичное публичное размещение (SPO) акций IT-компании «Софтлайн» прошло по нижней границе ценового диапазона – по 140 рублей за одну бумагу, следует из сообщения эмитента.
«Заявки (на SPO. — FM) будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию. Цена размещения определена в рамках первоначально объявленного диапазона и не превысила цену закрытия торгов акциями «Софтлайн» на последний день сбора заявок для участия в предложении», — отмечается в пресс-релизе.
В результате SPO 6,5 тысяч инвесторов приобрели суммарно 4 млн акций компании. Доля акций в свободном обращении выросла до 17%. Это «должно способствовать поставленной задаче по… попаданию акций компании в индексы Московской биржи», надеются в «Софтлайн». При этом принявшие участие в SPO инвесторы получили право через шесть месяцев после даты завершения размещения дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках размещения.
Проданные в рамках SPO акции «Софтлайн» принадлежали ее дочерней компании «Софтлайн Проекты». Акции для размещения были предоставлены в заем мажоритарным акционером -компанией «Аталайя» — в пользу «Софтлайн Проекты». «В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций «Софтлайн» в пользу «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлечённый от «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии», — говорится в сообщении.
Компания также объявила, что договорилась о приобретении не менее 20 млн ее акций, которые на данный момент принадлежат компании «Софтлайн Проекты», институциональным инвестором, который примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. «Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки», — подчеркивается в сообщении.
«Привлеченные по итогам SPO и потенциальной продажи акций институциональному инвестору средства будут направлены на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе финансирование новых приобретений», — говорится в сообщении «Софтлайна».
В конце ноября, после разделения бизнеса на российский («Софтлайн») и международный (Noventiq), «Софтлайн» объявила о проведении вторичного размещения акций на Московской бирже. Инвесторам было предложено 8% акций компании, или 25 млн штук. Причем ценовой диапазон составит 140-149,84 рубля, что ниже сентябрьской цены, с которой компания выходила на биржу — тогда индикативная цена была на уровне 160 рублей.