Ценовой диапазон акций Мосгорломбарда в рамках IPO составляет 3,1 — 3,5 рублей
«МГКЛ», материнская компания группы «Мосгорломбард», установила ценовой диапазон в рамках первичного размещения (IPO) на Мосбирже на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в пресс-релизе компании. Этот ценовой диапазон соответствует капитализации компании в 3,5-4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций.
«МГКЛ» планирует разместить примерно до 322,6 млн акций. Компания ожидает, что по итогам IPO, доля акций в свободном обращении составит 36%. Ожидается, что окончательная цена размещения будет объявлена по результатам сбора заявок, который начнется 7 декабря и завершится 13 декабря 2023 года. Принять участие в IPO смогут квалифицированные, институциональные, а также неквалифицированные инвесторы, но после прохождения тестирования.
Инвесторы, участвующие в IPO, смогут через шесть месяцев после завершения сделки дополнительно купить по цене IPO обыкновенные акции в количестве до 20% от общего числа ценных бумаг, приобретенных ими в рамках первичного размещения. «Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи Акций. Акции по указанной оферте будут продаваться из числа находящихся в обращении ценных бумаг, принадлежащих основным акционерам; дополнительная эмиссия при реализации оферты не предполагается», — отмечается в сообщении «МГКЛ».
Официально компания объявила о планах провести IPO с листингом на «Московской бирже» в начале декабря. Размещение предполагалось по схеме cash-in, то есть все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены в компанию. В сообщении «МГКЛ» отмечается, что полученные от IPO средства будут направлены на реализацию стратегии развития.
Ранее Московская биржа включила обыкновенные акции «МГКЛ» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, тикер эмитента — MGKL. Ожидается, что торги акциями начнутся 14 декабря.
Уставный капитал «МГКЛ» сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей и 27,4 тысяч привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля «префов» в уставном капитале — 23,9%, обыкновенных акций — 76,1%. После IPO компания хочет перераспределить «префы» среди сотрудников в качестве мотивационного вознаграждения, а также раздробить эти акции, в результате чего номинальная стоимость привилегированных и обыкновенных акций станет одинаковой. При этом отношение привилегированных акций к уставному капиталу после дробления останется неизменным.
После дробления может быть произведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные, если акционеры компании примут соответствующее решение. В случае, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий, в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций. Привилегированные акции будут погашены. Предполагается, что после конвертации уставной капитал на 100% будет состоять из обыкновенных акций в количестве 1,15 млрд штук без учета дополнительных бумаг, размещенных в ходе IPO.
Группа компаний «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий. Сеть составляет 109 отделений.