Тинькофф банк выпустил бессрочные замещающие облигации на $146 млн

Тинькофф банк во вторник, 28 ноября, выпустил бессрочные локальные облигации на сумму в $146,2 млн для замещения евробондов, которые были выпущены в 2017 году, говорится в сообщении кредитной организации. Всего было размещено более 146 тысяч облигаций. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет одну тысячу долларов США.

Доля фактически размещенных бондов от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 48,74%. Объем выпуска «вечных» еврооблигаций Тинькофф банка, размещенных в 2017 году, составлял $300 млн. Таким образом, банк заместил почти половину находившихся в обращении евробондов этого выпуска. Сейчас ставка купона по нему составляет почти 12%.

Все выплаты по новым облигациям будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Тинькофф банк также проводит замещение и второго своего выпуска «вечных» евробондов, завершить его планируется 30 ноября. Первый и второй выпуски — субординированные, то есть они включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Тинькофф банка» одобрил размещение двух выпусков облигаций, аналогичных по параметрам двум находящимся в обращении выпускам «вечных» евробондов кредитной организации. Номинальная стоимость одного из размещаемых выпусков составляет $300 млн и «соответствует сумме номинальных стоимостей 300 000 находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C.» (ирландская SPV-компания «Тинькофф банка») и номинированных в долларах, а номинальная стоимость другого выпуска составляет $600 млн и «соответствует сумме номинальных стоимостей 600 000 находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C.

В марте и июне 2023 года «Тинькофф» не заплатил купоны по выпуску субординированных еврооблигаций 2017 года объемом в $300 млн. В феврале банк попал под санкции ЕС, в мае – Великобритании, а с июля – США и Канады. После чего в середине сентября Тинькофф банк все-таки выплатил купон по этому выпуску, банк перечислил средства в пользу тех держателей бумаг, права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Согласно указу президента России Владимира Путина, российские компании, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, будут обязаны заместить эти бумаги (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого) до конца 2023 года. Тинькофф банк стал первым банком, выпустившим замещающие облигации на суборд.