Арбитражный суд Москвы 16 ноября удовлетворил иск Сбербанка к российской нефтекомпании «Янгпур» («дочка» белорусской государственной «Белоруснефти») на 684 млн рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на резолютивную часть решения, опубликованную в картотеке арбитражных дел.
Разногласия у сторон возникли после резкого роста цен на эталонную марку нефти Brent и увеличения дисконта на российской сорт Urals в феврале 2022 года. «Янгпур» подал в суд на «Сбер» в апреле 2022 года, после чего в июне против нефтекомпании последовал ответный иск уже от кредитной организации.
Источник, знакомый с ходом судебного разбирательства, пояснил изданию, что стороны заключили в 2019–2021 гг. генеральное соглашение и семь сделок с производными финансовыми инструментами, в том числе в сентябре 2020 года – расчетный товарный опцион на нефть. Одна из целей такого опциона – снижение рисков нефтекомпании, связанных с возможными колебаниями цен на нефть.
Согласно условиям опциона в случае падения цены на Brent ниже $17/барр. банк должен выплатить компании разницу между текущей ценой и установленной в опционе, умноженную на количество баррелей, указанное в сделке, рассказывает источник. Но в случае роста цены Brent выше $71/барр. «Янгпур» должен был выплачивать банку разницу между текущей и установленной ценой за счет доходов от продажи нефти.
Исковые требования появились у «Янгпура» после колебаний цен на мировом рынке нефти в марте 2022 года, поясняет собеседник «Ведомостей». Тогда котировки Brent превысили $71/барр., но Urals стала торговаться со значительным дисконтом к ней. Эту информацию подтвердил адвокат, руководитель проектов ProLegals Максим Лухманов, представлявший в суде интересы «Сбера».
Разница цен между Urals и Brent в 2022 году привела к тому, что у «Янгпура» возник долг перед Сбербанком по опциону, отмечает источник. Компания отказалась его погасить, в результате чего сделка была досрочно прекращена, а компания должна была выплатить банку «ликвидационную сумму» (ее размер он не уточнил).
По словам Лухманова, представители банка в суде подчеркивали, что взаимные выплаты представляют собой сам предмет расчетного товарного опциона. Они, поясняет юрист, не являются убытками, а диапазон этих выплат охватывается предпринимательским риском, поскольку стороны не согласовали иное. Он отметил, что расчетный товарный опцион на нефть – это рисковая сделка, необходимым элементом которой и является непредсказуемость цен на базовый актив (нефть) в будущем. Кроме того, «Янгпур» является квалифицированным инвестором, а значит, компания не могла не осознавать суть и характер сделки, а также ее риски, в том числе последствия колебания цен, добавляет Лухманов.
Арбитражный суд отказал «Янгпуру» в удовлетворении иска к «Сберу» о признании сделки недействительной, говорится в решении суда. Одновременно суд удовлетворил встречный иск банка о взыскании с «Янгпура» 684,2 млн рублей, из которых почти 493 млн рублей составил основной долг, 191,3 млн рублей – проценты за пользование чужими средствами и 200 000 рублей – госпошлина. Кроме того, компания должна будет дополнительно уплатить проценты за пользование чужими средствами по ставке 28% за период до фактической выплаты долга банку.
