Совет директоров «Норникеля» одобрил выпуск замещающих облигаций

Совет директоров горно-металлургической компании (ГМК) «Норильский никель» принял решение о размещении двух выпусков замещающих облигаций вместо евробондов с погашением в 2025 и 2026 годах, следует из раскрытия информации компанией.

Два выпуска номинальной стоимостью $500 млн каждый (по 500 тысяч бумаг) заместят евробонды ирландской SPV-компании «Норникеля» MMC Finance: один из выпусков еврооблигаций с купонным доходом в размере 2,55% годовых и погашением 11 сентября 2025 года (ISIN — S2134628069), а второй — с купонным доходом в размере 2,8% годовых и погашением 27 октября 2026 года (ISIN — XS2393505008).

По замещающим облигациям, «предусмотрена возможность досрочного погашения… по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг», говорится в сообщении ГМК.

На прошлой неделе «Норильский никель» начал проведение опроса среди держателей этих двух выпусков евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями, о вариантах исполнения обязательств по ним. Бондхолдерам надо выбрать между сохранением текущего способа исполнения обязательств по облигациям (прямые денежные выплаты) и предоставления им права приобрести замещающие облигации с сохранением прямых выплат для тех держателей, кто не участвовал в замещении бумаг. Опрос должен завершиться в среду, 22 ноября.

Сейчас у ГМК в обращении находятся три выпуска еврооблигаций — с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске до конца этого года российскими компаниями, эмитировавших евробонды, замещающих эти бумаги облигаций. Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются отечественными депозитариями. Впрочем, в обязательном замещении предусмотрены исключения. Чтобы не выпускать замещающие бумаги нужно получить разрешение правительственной комиссии.