Топливный оператор «Евротранс» привлек в ходе IPO около 13,5 млрд рублей
Топливный оператор «Евротранс» (работает под брендом «Трасса») привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже около 13,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. IPO «ЕвроТранса» было проведено путем сбора внебиржевых и биржевых заявок. Цена размещения составила 250 рублей за бумагу. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 40 млрд рублей.
В ходе IPO акционерами компании стали около 20 тысяч новых розничных инвесторов, а также юридические лица. Торги акциями стартуют 21 ноября. Бумаги компании включены в первый котировальный список Мосбиржи.
Основные акционеры «Евротранс» воспользовались преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на сумму 1,2 млрд рублей. Также, дочерняя компания «Трасса ГСМ» приобрела акции на сумму около 1 млрд рублей для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты. Как сообщалось, участники IPO получили право приобрести дополнительные бумаги компании по цене IPO в случае сохранения акций в своей собственности на определенный период.
Основные акционеры компании приняли на себя условия, ограничивающие отчуждение акций Компании (lock up) до 19 мая 2024 года (180 дней с момента начала биржевых торгов), а также обязались в течение того же периода не проводить SPO.
«Евротранс» планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию масштабной инвестиционной программы. До 11 млрд рублей будет направлено на строительство новых и модернизацию старых автозаправочных комплексов (АЗК). Остальная часть привлеченных средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.
«Евротранс» – топливный оператор на рынке Московского региона. Компания торгует топливом через сеть из 55 автозаправочных комплексов (АЗК) под брендом «Трасса», а также предоставляет услуги зарядке электромобилей через сеть быстрых электрозаправочных станций (11 объектов ЭЗС мощностью 150 кВт каждая). Компания также осуществляет оптовую продажу топливом с собственной нефтебазы мощностью 20 тысяч тонн. До IPO акционерами компании были Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).
В 2022 году объем продаж топлива компании составил 1,2 млрд литров, доля компании на розничном рынке Московского региона составила 4,3%. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,7 млрд рублей. Выручка выросла на 32,7% по сравнению с прошлым годом и составила 64,9 млрд рублей.
Согласно принятой дивидендной политике, компания будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам не реже чем четыре раза в год: по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года и по результатам отчетного года. Совет директоров компании уже рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 8,88 рублей на одну обыкновенную акцию.