Российский золотодобытчик — группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) — в понедельник, 13 ноября, начинает сбор заявок на IPO, ценовой диапазон установлен в размере 55-60 копеек за акцию, говорится в сообщении компании. Он соответствует рыночной капитализации компании в размере 110-120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании. Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно. «Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения», — говорилось в ее комментариях.
О том, что «Южуралзолото» планирует проведение IPO на Московской бирже, стало официально известно в начале ноября 2023 года. В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером компании – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. «Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки», — отмечала ранее ЮГК.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами (локап-период) в течение 180 дней после завершения IPO.
Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать тысячу акций компании.
Группа «Южуралзолото» является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: она занимает шестое место по объемам золотодобычи в России. В 2022 году группа произвела 14,3 тонны золота. Президентом «Южуралзолото» и основным владельцем компании является Константин Струков.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC).
«Южуралзолото» намеревалась провести IPO еще летом в 2008 году, сообщал РБК. Тогда планировалось разместить 25% минус 1 акция уставного капитал. В роли продающего акционера должна была выступать кипрская компания Ugold Limited. Акции должны были размещаться за рубежом, а средства от размещения планировалось направить на приобретение новых лицензий, строительство новых и модернизацию старых мощностей. Организаторами IPO должны были выступать лондонское отделение ING Bank и «Газпромбанк». Однако группа отложила IPO из-за снижения цен на золото, а также волатильности рынков. Затем, в 2012 году, она вернулась к идее (планировала продать 25% своих акций за $200 млн, писал «Коммерсант»), но в итоге опять так и не вышла на размещение.
