Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигации четырех серий — С30-01, С30-02, С30-03 и С30-04, говорится в сообщении кредитной организации.
Количество размещаемых ценных бумаг первого выпуска будет составлять 300 тысяч штук номинальной стоимостью $1 тысяча. Этот выпуск заместит бессрочные субординированные евробонды ирландской SPV-компании Sovcom Capital, размещенные в ноябре 2021 года. Второй выпуск — также на $300 млн, заместит «вечный» суборд этой же компании, размещенный в 2020 году. Третий выпуск будет осуществлен всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению банка, сумма непогашенных еврооблигаций нидерландской SCI Finance (это остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в «вечный» суборда на $125 млн «Восточного экспресс банка», впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый выпуск — вновь на $300 млн, соответствует параметрам субординированных евробондов Sovcom Capital с погашением в апреле 2030 года.
Замещающие облигации – это бонды, которые выпускаются на российском рынке с целью заменить еврооблигации отечественных компаний. Основные параметры выпуска замещающих облигаций должны быть аналогичны параметрам выпуска замещаемых еврооблигаций. У такого бонда должна быть аналогичная валюта, в которой он номинирован, номинальная стоимость, доходность, срок погашения и календарь купонных выплат. Единственное принципиальное отличие – выплаты по замещающей облигации производятся в российской инфраструктуре в рублях по курсу ЦБ, установленному для той валюты, в которой она номинирована, на дату купона или погашения.
Президент России Владимир Путин в конце мая подписал указ, обязывающий российские компании к 2024 году заместить свои евробонды. Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются отечественными депозитариями. Впрочем, в обязательном замещении предусмотрены исключения. В частности избежать выпуска бумаг можно, если компания получит соответствующее разрешение у правительства.
