Совкомбанк планирует увеличить уставный капитал на 5 млрд акций в преддверии IPO
Акционеры Совкомбанка одобрили решение о подаче заявления на Московскую биржу о листинге обыкновенных акций компании, следует из сообщения банка. Вместе с этим собранием акционеров было принято решение дополнительно разместить 5 млрд обыкновенных акций: банк планирует увеличить уставный капитал на 500 млн рублей, до 2,5 млрд рублей. Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 25%.
Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке. Цена и порядок размещения акций будет определен позднее.
Совкомбанк объявлял о желании выйти на биржу еще в 2013 году, однако IPO несколько раз откладывалось. Совкомбанка уже несколько лет поддерживает регистрацию акций, которые банк может разместить в любой момент при подходящей рыночной конъюнктуре, ранее отмечали в банке. Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на Московской бирже в случае принятия решения об IPO в будущем. ЦБ уже зарегистрировал эту допэмиссию.
О том, что кредитная организация сохраняет планы провести публичное размещение акций, совладелец и первый зампред правления банка Сергей Хотимский говорил в начале 2023 года, однако он не видел возможности сделать это в текущем году из-за низкого уровня цен. По его словам, несмотря на большой уровень неопределенности, задача Совкомбанка — «оставаться в высокой степени готовности (для проведения IPO. — FM)».
Позже, в октябре, стало известно, что кредитная организация планирует обратиться к акционерам с вопросом о листинге акций. Источники РБК тогда подтвердили, что Совкомбанк намеревается провести IPO уже в декабре 2023 или январе 2024 года. Однако точные сроки публичного предложения бумаг, по словам собеседников издания, «будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых» владельцев кредитной организации. Собеседники издания рассказали, что размещение будет проходить по сценарию cash in — через допэмиссию акций с размытием долей текущих акционеров. Привлеченный капитал пойдет на развитие банка.
Ранее Совкомбанк уже проводил две допэмиссии акций и распределял их в основном между институциональными инвесторами. Так, в августе 2018 года он разместил 9% бумаг и привлек 9,7 млрд рублей, в основном за счет инвесторов из Азии, а в апреле 2019 года выпустил еще 5% акций с привлечением порядка 6 млрд рублей. Во втором случае бумаги были размещены в пользу российско-японского инвестиционного фонда, Ayar International Investment Company (Саудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн), других иностранных инвесторов, а также структур Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).