Сеть мужской одежды Henderson разместит акции на Московской бирже в диапазоне от 600 до 675 рублей за бумагу, сообщила компания. Таким образом, капитализация компании может превысить 20 млрд рублей.
Бумаги войдут в котировальный список биржи со 2 ноября. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может достигнуть 15%.
Как отметила финансовый директор компании Анна Коршунова, после IPO компания планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. «При этом мы имеем только один ограничивающий показатель — это долг/EBITDA, который должен быть не ниже 2,5x. Но здесь даже по текущим показателям у нас есть большой запас и нет ограничений для невыплаты дивидендов. Также мы планируем их выплачивать два раза в год», — передают ее слова «РБК Инвестиции».
О том, что Henderson может провести IPO, в конце октября сообщил РБК со ссылкой на четыре источника на инвестиционном рынке. Один из собеседников издания утверждал, что в рамках размещения Henderson хочет продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд рублей, рассчитывая на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд рублей.
