Сеть магазинов мужской одежды Henderson подтвердила планы о проведении IPO
Сеть магазинов мужской одежды Henderson подтвердила намерение провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенный акций компании с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении группы.
Листинг и начало торгов ожидаются в начале ноября 2023 года. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании, однако «при определенных рыночных условиях» акционер-основатель Henderson может дополнить предложение частью акций своего текущего пакета. По результатам IPO он сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале компании и продолжит управлять развитием бизнеса группы, отмечается в сообщении. Привлеченные в рамках IPO средства будут использованы для «финансирования стратегии дальнейшего роста» компании.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить более 10%. Торги ценными бумагами Henderson будут доступны для физических лиц, как «квалов», так и «неквалов», а также для российских институциональных инвесторов. Они смогут подать заявку на приобретение акций «через ведущих российских брокеров».
Дивидендная политика компании подразумевает выплаты в размере не менее 50% чистой прибыли два раза в год. Соотношение чистого долга к EBITDA не должно превышать 2,5х.
По словам основателя и президента Henderson Рубена Арутюняна, получение публичного статуса — «логичный и закономерный шаг», который позволит диверсифицировать структуру капитала, привлечь дополнительное финансирование для реализации стратегии роста, а также обратить внимание инвесторов на историю развития компании и фэшн-индустрию в целом, «обладающую значительным потенциалом роста в условиях трансформации рынка».
О том, что Henderson может провести IPO, в конце октября сообщил РБК со ссылкой на четыре источника на инвестиционном рынке. Один из собеседников издания утверждал, что в рамках размещения Henderson хочет продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд рублей, рассчитывая на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд рублей.
В последние месяцы сразу несколько компаний заявили о планах провести IPO. Так, в начале октября источники РБК сообщили о намерении Совкомбанка разместить акции на Мосбирже уже в декабре 2023 или январе 2024 года, однако уточнили, что точные сроки IPO «будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров». Акционеры кредитной организации должны обсудить листинг акций на ближайшем собрании 25 октября. До конца 2023 года IPO также может провести российский золотодобытчик «Южуралзолото» — решение о возможной подаче заявления о получении листинга на Мосбирже может быть принято на собрании акционеров 31 октября. Ювелирная сеть Sunlight также сообщила о потенциальной готовности провести IPO в ближайшее время. В октябре IPO на Мосбирже провела группа «Астра», которой принадлежит разработчик операционной системы Astra Linux. Спрос на акции группы «Астра» в 20 раз превышал предложения, а количество инвесторов перевалило за 100 тысяч. В итоге компания разместила акции по верхней границе диапазона и была оценена во время IPO почти на 70 млрд рублей.