Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» российскому менеджменту
Veon закрыла сделку по продаже 100% в российском «Вымпелкоме», следует из сообщения оператора. Российская телеком-компания была продана команде топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сделка не предусматривает соглашений об обратном выкупе, а также означает, что Veon полностью уходит с российского рынка.
В рамках сделки «Вымпелком» выкупил более 96% облигаций Veon в России, в том числе более 99,6% всех облигаций группы, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Выкуп «на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях». Дополнительное внешнее финансирование для сделки не привлекалось, пишет РБК со ссылкой на источник.
Финансовым консультантом Veon по сделке выступал инвестбанк Aspring Capital, юридическими консультантами выступили: со стороны холдинга Veon – юридическая фирма «Алруд», со стороны покупателей – юридическая фирма LEVEL Legal Services. Финансовым консультантом и брокером в процессе выкупа еврооблигаций Veon выступил «Алор брокер».
Менеджмент «Вымпелкома» подписал соглашение о выкупе компании у Veon еще в конце 2022 года. Покупателями актива, помимо Торбахова, среди топ-менеджеров числятся Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов. Изначально предполагалось, что сделка будет закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но сроки пришлось сдвинуть из-за требования российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям выкупить облигации Veon не менее, чем у 90% российских держателей.
«Вымпелком» был оценен в 370 млрд рублей, но 240 млрд рублей из них должны были погасить в счет списания долга Veon на российскую компанию. Оставшиеся 130 млрд рублей «Вымпелком» должен был потратить на выкуп бондов Veon у российских держателей, после чего холдинг должен был стать формальным «должником» российской компании и в обмен на долг простить сумму 130 млрд рублей по сделке.
Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу отметил, что теперь группа находится в более сильной позиции для реализации стратегических инициатив, планирует развитие в Пакистане, Украине, Бангладеше, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.