Снижение объемов кредитования произошло во всех сегментах, кроме ипотеки

В сентябре 2023 года объем выдач кредитов физическим лицам снизился до 1,7 трлн рублей — или на 4,04% в сравнении с результатом августа и +53,9% к сентябрю прошлого года, следует из данных Frank RG. При этом снижение произошло во всех сегментах, кроме ипотеки. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то во всех сегментах произошел рост на более чем 55%.

•  Объем выдач ипотечных кредитов достиг 962,1 млрд рублей — абсолютного максимума за всю историю наблюдений (с декабря 2013 года). Показатели сентября 2023 на 12% выше августа и на 84,8% — сентября 2022. Средний размер выдаваемого кредита четвертый месяц подряд продолжает медленно расти, он составил 4,12 млн рублей (+2,1% к августу). «Рост выдач мог оказаться еще сильнее, но вступившее в силу постановление ЦБ РФ 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20% повлияло на возможность населения оформить ипотечные кредиты в третьей декаде сентября», — отмечают аналитики Frank RG. Объем выдач ипотеки в сентябре не изменился относительно августа, сообщил Совкомбанк. Спрос (количество заявок) на ипотеку по госпрограммам в конце сентября вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом августа, добавляют в банке. В ВТБ на покупку недвижимости заемщики получили 232 млрд рублей, что стало максимальным результатом за отдельно взятый месяц за все время работы банка. «Такая динамика была вызвана повышенным спросом клиентов на фоне грядущего роста ставок и увеличения первого взноса по госпрограммам», — отмечают в ВТБ. В банке Дом.pф выдачи в сентябре также были рекордными.
• Выдачи кредитов наличными снизились на 21,9% к августу, в результате составив 579,2 млрд рублей в сентябре. В количественном выражении было выдано почти на 10% меньше кредитов, чем в предыдущем месяце. Помимо окончания роста спроса на фоне подготовки к новому учебному году в августе, на показателе сказалось опасение населения роста ставок, считают во Frank RG. «Дополнительным фактором стало повышение ЦБ РФ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам», — отмечают аналитики. В сентябре на фоне ограничений регулятора спрос заемщиков на кредиты наличными сократился по сравнению с «пиковым» августом, когда клиенты стремились оформить кредиты до повышения ставок, добавляют в ВТБ. «До конца года темпы роста спроса на необеспеченные кредиты будут снижаться в связи с мерами ЦБ по охлаждению рынка», — прогнозируют там.
• Рынок автокредитов снова показал снижение, до 143,5 млрд рублей, причем и в количественном выражении — на 7,16% меньше выдач, чем в августе 2023 года. Падение в сегменте может объясняться повышением стоимости автомобилей, в том числе из-за повышения ставок с 1 августа утилизационного сбора. Средний чек сегмента в сентябре впервые за 8 месяцев, показал снижение до 1,46 млн рублей (-1,62% за месяц). В ОТП не наблюдают снижения, но допускают его в дальнейшем ввиду ужесточения требований банка России к беззалоговому кредитованию. 
• Объем выдач за месяц в POS-кредитовании достиг 46,2 млрд рублей (-0,28%). В сравнении с сентябрем 2022 года показатель вырос на 60,94%. Средний чек на POS-кредит снизился по сравнению с августом на 0,48%, до 36,1 тысяч рублей. В ОТП по сравнению с прошлым годом заметно снижение POS кредитования — на 7,5%, всего же там по итогам сентября объем выдач розничных кредитов сократился на 1,5% к августу. В POS-кредитовании в сентябре наблюдается снижение среднего чека, так как увеличилась доля продаж в сегментах с небольшими чеками, рассказали в «Ренессанс Банке». Объемы выдач в сегменте POS-кредитования в сентябре в Совкомбанке также незначительно снизились в сравнении с августом, однако средний чек вырос на 2%.

Сбербанк ожидает замедления кредитования в «традиционно высоком сезоне» — в четвертом квартале этого года. Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) — с 12% до 13% на заседании совета директоров в пятницу, 15 сентября. «Повышение ставки повлияет на сбалансированность роста кредитования и дезинфляционных тенденций в экономике», — говорилось в релизе регулятора. ЦБ при этом продолжает беспокоить льготная ипотека: «Большой объем действующих государственных программ льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке, несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования. При растущих инфляционных ожиданиях и неизменных уровнях номинальных ставок такие программы становятся более привлекательными для заемщиков. При прочих равных это означает необходимость большей жесткости ДКП для поддержания ценовой стабильности».