Совкомбанк планирует допэмиссию акций и IPO в ближайшие месяцы
Совкомбанк, третий по величине частный банк, сообщил, что планирует увеличить уставный капитал за счет дополнительного размещения акций. Кроме того, банк обратится с заявлением о листинге акций. По таким вопросам предстоит голосовать его акционерам на собрании 25 октября.
Источники РБК подтвердили, что Совкомбанк планирует провести первичное размещений акций на бирже (IPO). Это может произойти уже в декабре 2023 или январе 2024 года. Другой собеседник РБК, близкий к кредитной организации, добавил, что точные сроки IPO «будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение в четвертом квартале возможно».
По словам двух собеседников РБК, размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров. Привлеченный капитал пойдет на развитие банка. «Привлеченный капитал может быть в дальнейшем направлен на сделки M&A, то есть на неорганический рост бизнеса», — отмечает один из источников издания.
В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что он «готов к IPO на протяжении многих лет» и с 2020 года поддерживает регистрацию акций, которые может разместить «в любой момент, когда будет рыночная конъюнктура». «Согласно требованиям регулятора и Московской биржи если акции не размещены в течение трёх лет, то выпуск должен быть возобновлён, что сейчас и происходит», — пояснили Frank Media в пресс-службе кредитной организации.
Совкомбанк сохраняет планы провести первичное публичное размещение акций (initial public offering — IPO), говорил ранее совладелец и первый зампред правления банка Сергей Хотимский. При этом в течение этого года он не видел возможности для проведения IPO из-за низкого уровня цен. Однако начиная с 2024 года Хотимский считал процедуру на российском рынке возможной: «Неопределенности очень много. Но наша задача – оставаться в высокой степени готовности».
Ранее Совкомбанк проводил две допэмиссии акций и распределял их в основном между институциональными инвесторами. В августе 2018 года он разместил 9% бумаг и привлек 9,7 млрд рублей. Тогда в капитал, в частности, вошли российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. В апреле 2019 года было дополнительно выпущено еще 5% акций с привлечением порядка 6 млрд рублей. Бумаги были размещены в пользу российско-японского инвестиционного фонда, Ayar International Investment Company (Саудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн), а также структур Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных инвесторов.