ТМК привлекла почти 4 млрд рублей в ходе SPO
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) привлекла 3,97 млрд рублей в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже. Цена размещения акций в результате составила 220,68 рублей за бумагу — выше середины изначально объявленного ценового диапазона (от 215 до 230 рублей), сообщает пресс-служба ТМК.
Компания разместила на бирже 18 млн обыкновенных акций, что соответствует 1,74% от общего количества акций компании. В ходе SPO компания привлекла более 22 тысяч новых инвесторов. «Сделка сопровождалась повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона», — отмечает пресс-служба.
ТМК объявила о проведении SPO в конце сентября 2023 года. Компания проводила сбор заявок с 21 по 29 сентября. Акции предлагал основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг», допэмиссия не планируется.
«Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи», — говорилось в сообщении ТМК.
Через полгода после SPO его участникам будет предоставлена оферта по покупке еще одной дополнительной акции на каждую бумагу, приобретенную в рамках рыночного размещения, по такой же цене. Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения. После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера «ТМК Стил Холдинг» по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
ТМК является крупным поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. До SPO free float компании составлял 9,4% акций, остальные 90,6% у «ТМК Стил Холдинг», которое контролируются менеджментом. Бумаги включены в котировальный список второго уровня на Московской бирже.