ВТБ пришлось удвоить резервы в августе
ВТБ в августе заработал 25,9 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка по МСФО. За восемь месяцев банк заработал 351,2 млрд рублей. Ранее президент ВТБ Андрей Костин говорил о том, что прогноз по прибыли госбанка на 2023 год уточнен до 420 млрд рублей.
Для выполнения годового прогноза ВТБ достаточно показывать держать нынешний темп по прибыли — «плюс-минус 20 млрд рублей в месяц», невзирая на турбулентность среды, сигналы по дальнейшему росту ставки и ужесточению регулирования в кредитовании, следует из комментариев первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Финансовый результат работы госбанка за август не содержит разовых доходов, однако содержит разовый убыток — ВТБ пришлось досоздать резервы, указал Пьянов. Из его слов следует, что банку пришлось разово создать более 12 млрд рублей резервов из-за крупного погашения валютного долга компанией из «дальней дружественной страны», которое было проведено с «небольшим дисконтом». Резерв банк создал на величину дисконта. По его словам, так банк вынужден решать проблемы с погашением кредитов в санкционных условиях.
«Исключительность этой ситуации в том, что, во-первых, заемщик погасил долг досрочно, а во-вторых, полностью – за минусом дисконта. При этом размер дисконта меньше, чем временная стоимость денег на продолжительный период альтернативного взыскания. Эти факторы применимы далеко не ко всем». — сказал он.
Сложность у заемщика с погашением долга возникали из-за санкционных режимов, к тому же перспективы взыскания долга в судах ВТБ оценивал как «неоднозначные». Эта ситуация повлияла на показатель стоимости риска — он вырос до 1,9% в августе. Однако Пьянов заверил, что на горизонте похожих кейсов он не видит.
- Чистые процентные доходы группы ВТБ в августе составили 66,1 млрд рублей, чистые комиссионные — 22,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа в августе — 3,1%.
- Расходы на создание резервов достигли 31,6 млрд рублей, из них 7 млрд рублей — по кредитам физлиц, а 24,6 — по кредитам компаний. При этом доля просроченных кредитов (NPL) к сентябрю осталась на уровне 4,1% (в июле была 4,4%).
- Депозиты по итогам августа снизились с 20,9 до 20,6 трлн рублей, в основном — за счет средства клиентов-юридических лиц. Сокращение средств компаний составило 600 млрд рублей или 4,1% за месяц, до 12,1 трлн рублей из-за того, что меньше средств на депозиты размещал Минфин. Средства физлиц росли в августе втрое быстрее, чем в июле — на 3% за месяц, с начала года — на 14,2% до 8,5 трлн рублей.
- Кредитный портфель вырос до 19,8 трлн рублей, 13,3 трлн из которых — кредиты юрлицам. Объем кредитов юрлицам за месяц вырос на 1,1% и на 13,4% за восемь месяцев этого года. Кредиты физлицам выросли в августе на 3,4%, с начала года — на 15,5%, до 6,5 трлн рублей.
«Есть четкое понимание, что прибыль банковского сектора по итогам 2024 года будет гарантированно серьезно ниже, чем 2023-го. Мы наслаждаемся последними месяцами уходящей красивой эпохи». — указал Пьянов. Он допустил снижение маржи группы по итогам года из-за роста ставок — она может опуститься ниже 3%: «То есть мы легко можем закончить на уровне 2,9%».
Он допускает роста ключевой ставки до 14% по итогам 2023 года и ждет замедления темпов роста кредитования. Для корпоративного кредитования это будет означать замедление потенциального годового роста на 2 процентных пункта, до 17%, для розничного — на 3 п.п. Прогноз ВТБ по росту рынка ипотеки с учетом замедления — 25%, по потребкредитованию — 14%. При этом на росте ставок по кредитам уровень ключевой ставки сказывается не одинаково: по потребительским кредитам рост стоимости — «1 к 1», по ипотеке — чуть меньше, потому что она, по словам Пьянова, мягче зарегулирована.