Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом для рынка, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022 году. Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам, говорится в обзоре агентства.

Небольшие банки заработают на повышении ставок

При этом настоящими бенефициаром роста ставок, которые уже активно начал повышать ЦБ, станут банки из второй и третьей сотни, считают в агентстве. На фоне нового тренда на повышение ключевой они смогут увеличить свой уровень чистой процентной маржи, которая стала снижаться уже во второй половине прошлого года, и как следствие, повысить уровень прибыльности. Однако после улучшения макроэкономической ситуации и снижения ставок они опять начнут терять прибыль, если не смогут нарастить клиентскую базу и развить альтернативные источники дохода. Банки с 11-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода.

Прибыли 2023 года также поможет и то, что после провального для банковского сектора 2022 года «кредитные организации существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент», отмечают аналитики агентства. К тому же почти все банки постарались по максимуму создать резервы в прошлом году, чтобы не переносить их в новый отчетный период и не оказывать давления на финансовый результат 2023 года.

Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению агентства, с низкой вероятностью вернется к диапазону 80–85 рублей за доллар США до конца года. «Тем не менее новые внешние шоки, в том числе усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли могут оказать существенное влияние на текущий прогноз агентства», — говорится в обзоре «Эксперт РА».

За восемь месяцев текущего года чистая прибыль банков уже достигла 2,4 трлн рублей, что соответствует результату за весь докризисный 2021 год.

А средние на проведении расчетов

Фокус клиентов сейчас обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в первом полугодии 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Данный тренд также сопровождается увеличением абсолютного размера остатков на счетах в банках-нерезидентах, поскольку большая часть клиентов проводит там именно международные расчеты, которые невозможно осуществить в крупнейших банках», — отмечают аналитики «Эксперт РА». При этом операции внутри страны клиенты по-прежнему проводят через топ-10 кредитных организаций, которые после оттока средств в первом полугодии 2022 демонстрируют стабильный рост привлеченных средств (+15% за второе полугодие 2022 года и +9% за первое полугодие 2023 года).

В 2022 году интерес клиентов-юридических лиц проявлялся к банкам за пределами топ-100, однако в 2023 году он спал, отмечают аналитики «Эксперт РА». Несмотря на возможности проведения операций в «мягких» валютах этими кредитными организациями по мере открытия счетов в «дружественных» юрисдикциях, они не могут обеспечить сопоставимый уровень услуг, что обуславливает замедление перетока остатков юрлиц в эту группу банков. Поэтому даже для обслуживания ВЭД клиенты стараются выбирать более крупные кредитные организации, представляющие собой сочетание неподсанкционности, технологичности и клиентского сервиса.

Самые скромные результаты как в кредитовании юрлиц, так и в рознице также демонстрируют банки за пределами топ-100, отмечает агентство, в то время как лидеры рынка вернулись к привычным темпам роста, несмотря на то что многие из них попали в санкционные списки иностранных государств и столкнулись со значительным оттоком клиентской базы в начале прошлого года. «Небольшие игроки не могут оказывать клиентский сервис, сопоставимый по уровню с крупнейшими кредитными организациями. Подобный сервис включает в себя высокий уровень диджитализации услуг, ставший привычным для российского населения и бизнеса», — объясняют аналитики.