«Эксперт РА»: российские банки в 2023 году получат рекордные 3 трлн прибыли

Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом для рынка, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022 году. Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам, говорится в обзоре агентства.

При этом настоящими бенефициаром роста ставок, которые уже активно начал повышать ЦБ, станут банки из второй и третьей сотни, считают в агентстве. На фоне нового тренда на повышение ключевой они смогут увеличить свой уровень чистой процентной маржи, которая стала снижаться уже во второй половине прошлого года, и как следствие, повысить уровень прибыльности. Однако после улучшения макроэкономической ситуации и снижения ставок они опять начнут терять прибыль, если не смогут нарастить клиентскую базу и развить альтернативные источники дохода. Банки с 11-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода.

Прибыли 2023 года также поможет и то, что после провального для банковского сектора 2022 года «кредитные организации существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент», отмечают аналитики агентства. К тому же почти все банки постарались по максимуму создать резервы в прошлом году, чтобы не переносить их в новый отчетный период и не оказывать давления на финансовый результат 2023 года.

Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению агентства, с низкой вероятностью вернется к диапазону 80–85 рублей за доллар США до конца года. «Тем не менее новые внешние шоки, в том числе усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли могут оказать существенное влияние на текущий прогноз агентства», — говорится в обзоре «Эксперт РА».

За восемь месяцев текущего года чистая прибыль банков уже достигла 2,4 трлн рублей, что соответствует результату за весь докризисный 2021 год.

Фокус клиентов сейчас обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в первом полугодии 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Данный тренд также сопровождается увеличением абсолютного размера остатков на счетах в банках-нерезидентах, поскольку большая часть клиентов проводит там именно международные расчеты, которые невозможно осуществить в крупнейших банках», — отмечают аналитики «Эксперт РА». При этом операции внутри страны клиенты по-прежнему проводят через топ-10 кредитных организаций, которые после оттока средств в первом полугодии 2022 демонстрируют стабильный рост привлеченных средств (+15% за второе полугодие 2022 года и +9% за первое полугодие 2023 года).

В 2022 году интерес клиентов-юридических лиц проявлялся к банкам за пределами топ-100, однако в 2023 году он спал, отмечают аналитики «Эксперт РА». Несмотря на возможности проведения операций в «мягких» валютах этими кредитными организациями по мере открытия счетов в «дружественных» юрисдикциях, они не могут обеспечить сопоставимый уровень услуг, что обуславливает замедление перетока остатков юрлиц в эту группу банков. Поэтому даже для обслуживания ВЭД клиенты стараются выбирать более крупные кредитные организации, представляющие собой сочетание неподсанкционности, технологичности и клиентского сервиса.

Самые скромные результаты как в кредитовании юрлиц, так и в рознице также демонстрируют банки за пределами топ-100, отмечает агентство, в то время как лидеры рынка вернулись к привычным темпам роста, несмотря на то что многие из них попали в санкционные списки иностранных государств и столкнулись со значительным оттоком клиентской базы в начале прошлого года. «Небольшие игроки не могут оказывать клиентский сервис, сопоставимый по уровню с крупнейшими кредитными организациями. Подобный сервис включает в себя высокий уровень диджитализации услуг, ставший привычным для российского населения и бизнеса», — объясняют аналитики.