ТМК начнет SPO на Мосбирже, разместит 1,5% акций
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) с 21 по 29 сентября проводит вторичное размещение на Мосбирже: основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг» — предложит инвесторам 15 млн акций ТМК или 1,5% от общего количества ценных бумаг компании, говорится в сообщении ТМК.
Ценовой диапазон предложения составляет от 205 до 235 рублей за акцию. Таким образом, объем сделки может составить 3-3,5 млрд рублей. На закрытии торгов в среду, 20 сентября, одна акция компании на Мосбирже стоила почти 228 рублей.
Сбор заявок проходит до 28 сентября 2023 года. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 29 сентября, ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона.
Через полгода после SPO его участникам будет предоставлена оферта по покупке еще одной дополнительной акции на каждую бумагу, приобретенную в рамках рыночного размещения, по такой же цене. Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения. После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера «ТМК Стил Холдинг» по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
«Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи», — говорится в сообщении ТМК. Привлеченные в ходе размещения дополнительного выпуска акций денежные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели, говорится в сообщении.
ТМК является крупным поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
Акции компании в четверг, 21 сентября, упали в начале торгов на Московской бирже на 5,7%, до 215,04 рубля за штуку, на новостях о предстоящем SPO.
Аналитики «БКС Мир Инвестиций» отмечают, что дополнительное размещение может увеличить долю акций в свободном обращении с текущих 9,4% до 10,8%. Аналитики инвестбанка «Синара» обращают внимание, что рост акций в свободном обращении выше 10% приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также включению акций ТМК в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе.