Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение двух рублевых евробондов
Совет директоров Альфа-банка принял решение о замещении двух выпусков рублевых еврооблигаций на локальные долговые бумаги, следует из сообщения кредитной организации.
- Первый выпуск — это облигации серии 30-01, которые будут размещены по открытой подписке. Суммарная стоимость данных облигаций в количестве 150 тысяч штук составит 15 млрд рублей. При этом срок погашения данных ценных бумаг установлен на 30 января 2025 года. Они заместят рублевые еврооблигации (ISIN — XS2107554896) с купонным доходом в размере 6,75%, в качестве эмитента которых выступает Alfa Bond Issuance.
- Второй выпуск — это облигации серии ЗО-02, которые также размещаются по открытой подписке в количестве 100 тысяч штук с суммарной номинальной стоимостью в размере 10 млрд рублей. Срок погашения данных облигаций установлен на 4 августа 2025 года. Данные ценные бумаги заместят рублевые евробонды (ISIN — XS2368111584) с купонным доходом в размере 7,85%, эмитентом которых также является Alfa Bond Issuance.
После этого у Альфа-банка останутся незамещенными четыре долларовых выпуска евробондом: два бессрочных и два с погашениями в 2030 и 2031 годах.
Согласно указу президента России Владимира Путина, российские компании, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, будут обязаны заместить эти бумаги (впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого) до конца 2023 года. Однако пока активность российских эмитентов в вопросе замещения еврооблигаций довольно низкая: такие бумаги выпустили «Газпром», «Лукойл», «Металлоинвест», «Совкомфлот», «Борец», ММК, а также «Фосагро». В середине августа о решении выпустить замещающие облигации объявила корпорация VK. Среди крупнейших российских эмитентов евробондов, которые пока официально не приняли решение о замещении: «Алроса», «Норникель», «Полюс», НЛМК, РЖД, ГТЛК, «Яндекс»…