ЦБ резко ужесточил ограничения по потребкредитованию
Центробанк вновь ужесточил количественные ограничения по необеспеченным кредитам (макропруденциальные лимиты или МПЛ — FM) и займам на IV квартал 2023 года. В сообщении регулятора традиционно указано, что пересмотр лимитов необходим для ограничения закредитованности граждан. И снижать долговую нагрузку ЦБ намерен за счет дестимулирования кредитования заемщиков с большими долгами.
Рост задолженности населения перед банками и МФО в июле был наибольшим за последний год и составил 2%, а годовой темп роста на 1 августа 2023 года достиг 13,3%, говорится в сообщении ЦБ.
До сих пор доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 80% не должна была превосходить 20%. Лимит у банков для четвертого квартала 2023 года сокращен в четыре раза — то есть максимальная доля средств, выданных таким заемщиками не должна превышать 5%. У МФО лимит сокращен вдвое — до 15%.
Долю банковских кредитов, сроком более пяти лет, регулятор сохранил на уровне 5%.
С июля 2023 года Банк России сократил лимиты для банков и МФО, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной, пишет ЦБ: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода, на кредиты заемщикам с ПДН более 80% — 32% портфеля. Это, по мнению ЦБ, создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков и он решил «ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования» и сильно сократить лимиты для IV квартала 2023 года.
Ужесточение количественных ограничений в розничном кредитовании скажется на росте розничного кредитования в 2023 году, говорил ранее зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов — он сократится на 1 процентный пункт (п.п.) роста для розничного бизнеса. Пьянов также допускал пересмотр риск-весов и ПДН регулятором. Пересмотр ПДН в июле допускали руководители Центробанка.
В пресс-службе ВТБ после публикации сообщения ЦБ заявили, что ограничения оказались более строгими, чем ожидалось.
Новые регуляторные ограничения оказались более строгими, чем ожидалось. Российский рынок потребительского кредитования в этом году продолжит свой рост, но, по нашей оценке, дополнительные изменения МПЛ более, чем на четверть охладят выдачи беззалоговых кредитов для всех игроков – в четвертом квартале общий объем рыночного портфеля может показать снижение.
Директор розничных продуктов банка Дом.РФ Дарья Морозова заявила, что решение ЦБ об ужесточении ограничений по потребкредитованию может стать фактором снижения количества заемщиков, которые за погашение кредита отдают 50% своего дохода.
«Решение ЦБ вызовет сокращение количества заемщиков, которые отдают в счет погашения долгов более 50% доходов. Также вырастет доля обеспеченных залогом кредитов. Что касается спроса, мы не ожидаем существенного снижения интереса к потребительскому кредитованию, здесь решающее влияние имеют потребности населения и макроэкономическая ситуация», — пояснила она.
Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк ждет, что рост ставок вкупе с новыми ограничениями снизит замедлит рост необеспеченного потребкредитования. «По сравнению с локальными пиками лета 2023 г. объем выданных кредитов на рынке необеспеченного кредитования может снизиться на 20-30%. В целом меры ЦБ должны снизить долю кредитов с повышенным уровнем риска в банковской системе», — прогнозирует Ващелюк.