Российская алюминиевая компания «Русал» по открытой подписке соберет 6 сентября заявки на облигации на сумму не менее 350 млн в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Cbonds со ссылкой на материалы организаторов. Ориентир по ставке купона – не выше 6% годовых.
Размещение должно пройти на Московской бирже, ожидается второй уровень листинга. Срок обращение бумаг составит два года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 дирхамов, цена размещения – 100% от номинала.
По бумагам будет установлен купонный период 182 дня. Дата начала размещения – 8 сентября. Расчеты по бондам будут проводиться в рублях, по официальному курсу ЦБ на соответствующую дату. Купоны и погашения также будут выплачиваться в рублях по курсу Банка России. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (ГПБ).
В середине прошлого года «Русал» стал первой компанией, разместившей в России облигаций, номинированных в юанях. Тогда одним из организаторов также стал ГПБ.
На данный момент локальные облигации в дирхамах отсутствуют. В начале февраля «Коммерсант» писал, что российские банки стали предлагать клиентам депозиты в дирхамах. В апреле Московская биржа запустила торги фьючерсами на пары дирхам ОАЭ — российский рубль. В конце прошлого года торговая площадка анонсировала запуск торгов в этой валютной паре.
