Банк БРИКС выпустил первые облигации в южноафриканских рандах
Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) завершил аукцион по размещению своих первых облигаций в южноафриканских рандах, сообщает Reuters. Два выпуска облигаций НБР — пятилетний на 1 млрд рандов ($52,3 млн) и трехлетний на 500 млн рандов ($26,2 млн) — привлекли в общей сложности 2,67 млрд рандов ($139,8 млн) заявок, рассказали изданию два инвестора, знакомых с результатами проведенного аукциона. Официально НБР не комментировал итоги размещения.
В последние годы южноафриканский рынок облигаций испытывает трудности с привлечением новых эмитентов, отмечает Reuters. Цена трехлетних рандовых облигаций НБР была установлена по плавающей ставке на 95 базисных пунктов (б.п.) выше трехмесячной межбанковской средней ставки Йоханнесбурга (Jibar), а пятилетних — по ставке Jibar +105 б.п.
По словам Рафи Роотштейна, портфельного менеджера Sasfin Wealth, последние сопоставимые по цене государственные облигации ЮАР — это 4,5-летние облигации по цене Jibar +90 б.п. и 7-летние облигации по цене Jibar +120 б.п.
«Интересно отметить, что в Южной Африке большая часть кредитной деятельности осуществляется в отношении государственных компаний, — сказал Рутштайн. — Таким образом, фактически НБР станет новым инструментом для финансирования государственных компаний, что может повлечь за собой дополнительные риски».
Организаторами продажи облигаций выступили Standard Bank, который отказался от комментариев, и Absa Bank. В ходе продажи «94% заявок находились в пределах или ниже рекомендуемой цены, а ставки по выпуску представляли собой наименьшие разрывы между доходностью и ставкой, достигнутые не государственным эмитентом в 2023 году», сообщил Кумешен Найду, руководитель отдела долговых рынков в Absa.
В начале августе финансовый директор НБР Лесли Маасдорп в интервью агентству Reuters рассказал, что банк намерен увеличить объем кредитования в национальной валюте, большая часть которого до сих пор осуществлялась в китайских юанях, с 22% до 30% к 2026 году.